РОСНАНО разместит облигации на сумму 20 млрд рублей

12 апреля в 10.00 по московскому времени РОСНАНО открыло книгу заявок на облигации серии 04 и серии 05 (гос. рег. номера 4–04–55477-Е, 4–05–55477-Е от 27 марта 2012 г.) общим объемом 20 млрд. рублей. Сбор заявок на ценные бумаги продлится до 17.00 мск 16 апреля 2012 года.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 18 апреля 2012 года. Эмитент размещает по открытой подписке по 10 млн. ценных бумаг каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1000 рублей. Срок обращения займов составит 7 лет.

По выпускам предусмотрено по 14 полугодовых купонов.

Ставка каждого купона на 2–14-й купонный период определяется как сумма значения инфляции за год и премии. Размер премии фиксируется на весь срок обращения облигаций. Размер премии будет установлен после определения ставки 1-го купона как разность ставки и значения инфляции за 2011 год (6,1%).

Организаторами выпусков выступают «Газпромбанк» и «ВТБ Капитал». Андеррайтером назначен «Газпромбанк».

Денежные средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на предоставление займов и приобретение долей участия в рамках реализуемых инвестиционных проектов. Выпуски обеспечены государственной гарантией РФ.