Денежные переводы все больше дешевеют

Объём денежных переводов в ушедшем году существенно снизился — общая сумма переводов из России оказалась втрое меньше против 2008 года. Доходы гастарбайтеров - трудовых мигрантов из бывших союзных республик уже не позволяют отправлять деньги на родину в прежних объемах. Впрочем, уменьшение рынка обострило конкуренцию — тарифы ряда переводчиков в прошлом году заметно уменьшились.

Объективное падение

Не так давно, еще в 90-х годах, чтобы отправить деньги родственникам в другой город, приходилось либо пользоваться услугами почты, либо искать проводника в поезде, который за определенную мзду соглашался передать конверт с наличными. В первом случае отправитель имел гарантии безопасности перевода, но срок доставки растягивался до нескольких недель. Во втором деньги могли дойти значительно быстрее, но гарантий безопасности уже не было никаких. Перечислить же деньги за рубеж представлялось задачей намного более сложной. Для такой операции нужно было получить разрешение Банка России, предоставив массу документов. Но по большому счету для россиян перевод денег за пределы страны в то время не являлся животрепещущей проблемой, более востребованы были услуги по получению валюты от заграничных родственников.

Именно на такой услуге и стала специализироваться с 1991 года компания Western Union, она первой закрепилась на отечественном рынке денежных переводов. По мере увеличения разрыва в уровне жизни в странах бывшего СССР на рубеже нового века стал нарастать поток трудовых мигрантов в Россию из бывших союзных республик, и, соответственно, возникла потребность отправки заработанных ими денег на родину. В результате рынок денежных переводов пошел в бурный рост, который обеспечивали выходившие на него и иностранные, и отечественные платежные системы. Армия мигрантов становилась все больше, их заработки — все выше, а недоверие потребителей к платежным системам — меньше. По данным Центробанка, за пять лет, к 2008 году, объем денежных переводов увеличился в восемь раз, достигнув показателя $15,7 млрд, при этом основная часть трафика шла из страны. Так, на каждый доллар, перечисленный в РФ в прошлом году, пришлось примерно семь долларов, ушедших за ее пределы, и более 90% потока направлялось в страны СНГ.

Однако кризис не обошел стороной и этот рынок. В последнем квартале 2008 года началось заметное уменьшение объемов денежных переводов. Впрочем, даже с такой коррекцией 2008 год стал рекордным по размеру трафика за границу: $13,31 млрд было отправлено за пределы России, из них $12,61 — в страны СНГ. Главные страны-получатели (их доля — больше половины общего объема трафика) — Узбекистан (21,7%), Таджикистан (18,4%), Украина (12,3%). Следом идут Армения и Киргизия — 9,1 и 8,4% соответственно.

Окончательных официальных данных по итогам 2009 года еще нет, но статистика по первым девяти месяцам показывает очевидное снижение денежного трафика по сравнению с предшествующим годом. В первые три квартала прошлого года объем переводов за рубеж составил 7 млрд в долларовом эквиваленте, тогда как годом ранее было больше 10,2 млрд.

\"В 2009 году сужение рынка носило беспрецедентный характер, на многих направлениях уменьшение трафика было от 20 до 30% за квартал. Такой тренд мы наблюдали на принципиальных коридорах в первом и втором кварталах. И лишь в третьем мы увидели определенный рост. Если говорить про первые три квартала 2009 года в сравнении с аналогичным периодом 2008-го, то у нашей системы трафик из России упал на 13%, причем наиболее сильно уменьшились объемы переводов в Киргизию и Молдавию — на 18% в каждую из этих стран. Вместе с тем наши объемы выросли на таких направлениях, как Белоруссия, Грузия и Казахстан — на 67, 7 и 3% соответственно\",— рассказывает гендиректор UNIStream Сурен Айриян.

В том же духе высказывается начальник отдела денежных переводов и платежных сервисов Райффайзенбанка Алексей Абрамейцев: \"Кризисные явления в экономике оказали негативное влияние на развитие и объемы рынка денежных переводов. Статистика ЦБ РФ показывает снижение объемов более чем на треть. Если говорить о системе \"Быстрая почта\", то наибольшее снижение объемов и количества операций наблюдается в республиках Средней Азии. Снижение практически не затронуло Украину, Белоруссию и Казахстан\".

Падение рынка денежных переводов сказывается не только на бизнесе платежных систем, но и на экономике стран-получателей, для которых деньги, пересылаемые соотечественниками, служат мощным источником внешнего финансирования. К примеру, более трети ВВП Молдавии и Таджикистана состоит из средств мигрантов, работающих в РФ.

Дешевле, да лучше

Сегодня в России услуги денежного перевода предоставляют 17 платежных систем. Причем разница в тарифах у переводчиков становится все менее заметной. По данным ЦБ, в 2008 году средняя комиссия, взимаемая с клиента при осуществлении перевода за рубеж, составила 3,3% суммы, тогда как на этапе становления рынка зарубежные компании предлагали комиссию 5-7%. \"Стоит упомянуть, что сам рынок прошел в 2009 году очень важный этап формирования, этап выравнивания тарифов. Сегодня в пространстве СНГ тарифы вышли на асимптоту 2% в среднем. Закончился период демпинга, и движение вниз по оси тарифов себя исчерпало. Начинается новый период в развитии рынка, когда системы должны предложить людям качество. И оно становится главным драйвером рынка. Здесь много компонент: удобство, разветвленность сети, качество предоставляемых услуг в каждом отдельном пункте обслуживания и ширина продуктовой линейки\",— говорит Сурен Айриян.

В прошлом году произошли изменения в тарифах Western Union. Летом 2009 года компания ввела новые расценки на переводы в страны ближнего зарубежья. \"В последние месяцы мы наблюдали постепенное сокращение средней суммы, отправляемой в страны ближнего зарубежья, что было обусловлено продолжающимся общемировым спадом в экономике. В этой связи мы приняли решение пересмотреть наши тарифы\",— прокомментировал изменения в тарифах региональный вице-президент компании Western Union в странах Восточной Европы и СНГ Джонатан Кнаус.

Новая тарифная сетка Western Union, как в российских рублях, так и в долларах, предусматривает значительное снижение платы за перевод, главным образом из России в Белоруссию, Казахстан, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Теперь стоимость перевода 5 тыс. руб. в эти страны составит 150 вместо прежних 250 руб., а стоимость перевода 25 тыс. руб. — 600 вместо 800 руб. \"Согласно результатам маркетинговых исследований, проведенных Western Union, страны ближнего зарубежья остаются одним из наиболее востребованных направлений на российском рынке денежных переводов. Убежден, что новая упрощенная и удобная тарифная сетка позволит нам более эффективно конкурировать в этом стратегически важном для развития бизнеса регионе\",— резюмирует Джонатан Кнаус.

Некоторой корректировке подверглись в 2009 году и тарифы платежной системы \"Быстрая почта\" на переводы внутри страны. \"Мы изменили подход к формированию тарифа и ограничили максимальную сумму комиссии уровнем 2,5 тыс. руб., что при максимальной сумме перевода 500 тыс. руб. составляет всего 0,5% суммы. Также мы предоставили клиентам возможность осуществлять переводы в российских рублях за пределы России. Российский рубль становится все более популярной региональной валютой, и спрос на такие переводы постоянно растет\",— рассказывает Алексей Абрамейцев.

В конце прошлого года система денежных переводов Contact снизила на 30% стоимость переводов в страны СНГ, Балтии и Грузию, а также на 25% — комиссию на переводы по России. \"Теперь комиссия за перевод внутри страны составляет 1,5% суммы, а за перевод в страны ближнего зарубежья — 2%. Кроме того, Contact впервые вводит фиксированный размер комиссии для отправителей крупных сумм. Например, перевод $10 тыс. в ближнее зарубежье можно отправить всего за $99, а перевод 350 тыс. руб. по России обойдется всего в 2400 руб. Таким образом, переводы по системе становятся доступнее для еще большего количества клиентов\",— сообщил зампред Русславбанка Сергей Блудов.

Процедура перевода денег отнимает немного времени. Главное требование для отправителя — наличие денег и документа, удостоверяющего личность. В бланке перевода отправитель должен указать имя получателя, страну и город, в который необходимо доставить деньги. В свою очередь, адресат заполняет аналогичную форму с указанием имени отправителя и места отправления, и после сверки этих данных операционист выдает наличные.

Главный козырь платежных систем по сравнению с обычным переводом с открытием счета в банке — скорость. При этом на оперативность доставки перевода расстояние между странами не влияет. \"Здесь такая же разница, как если войти из России на российский сайт или на иностранный, относящийся к очень удаленному государству. Может быть, технологически разница и есть, но клиент ее не почувствует\",— говорит Сурен Айриян. Особенно актуальна быстрота отправки и получения денег в критических ситуациях — к примеру, деньги могут потребоваться близкому человеку, оставшемуся без средств в чужом городе. Но стоит помнить, что если адресат потерял документы, то получить перевод не сможет. Наличие удостоверение личности является обязательным требованием для совершения операции во всех платежных системах независимо от страны.

Впрочем, по мнению Алексея Абрамейцева, если оперативность получения средств не так важна, то стоит воспользоваться обычным банковским переводом с открытием счета: \"Мне кажется, что если деньги требуются в течение нескольких часов или максимум одного дня, то, безусловно, лучше воспользоваться услугами системы денежных переводов. Если у вас есть два—четыре дня и у вас и вашего контрагента уже есть открытые счета в банках, то вполне логично совершить банковский перевод со счета на счет\".

\"Системы денежных переводов изначально создавались для быстрой и простой с точки зрения оформления передачи небольших наличных сумм одним частным лицом другому. Причем всю комиссию платит отправитель. Процедура отправки и получения банковского перевода сложнее в оформлении. К тому же отправитель оплачивает, как правило, только комиссии своего банка. За дальнейшие операции с поступившими на счет средствами получатель платит сам. Но переводы по счетам имеют преимущества при переводе больших сумм: они возможны в любые отделения любых банков, независимо от их сотрудничества с какой-либо системой денежных переводов\",— говорит Сергей Блудов.

При этом стоит помнить, что у систем денежных переводов есть ограничения по суммам, которые можно отправить с помощью этих систем за один день. Резидент за пределы страны, согласно российскому законодательству, может отправить в день не более эквивалента $5 тыс. Впрочем, это ограничение не такое строгое: если посылать деньги частями и в разных точках, то можно перевести и большую сумму. Для иностранных граждан на территории России сумма ограничивается лишь нормативами стран-получателей и самими платежными системами; отправителя о таких ограничениях должен предупредить сам переводчик. Например, в системе UNIStream таких ограничений нет, в системе Contact сумма не должна превышать $10 тыс. или 350 тыс. в рублях, в Western Union — не более эквивалента $7,5 тыс.

Законодательные ограничения по максимальным суммам получения средств из-за рубежа действуют во многих странах. Например, в Мексике единоразовый перевод не должен быть больше $7,5 тыс., в Италии аналогичное ограничение — €4999, в ЮАР — $8 тыс. Подобные лимиты есть и в странах СНГ. Так, в Республике Беларусь иностранная безвозмездная помощь, к которой относятся и денежные переводы, подлежит внесению получателем на благотворительные счета в банках. Исключение сделано для переводов, сумма которых не превышает 30 базовых величин в месяц (аналог минимального размера оплаты труда в России), что в рублевом эквиваленте составляет чуть больше 11 тыс. Подобный лимит действует и на Украине, где без документа, свидетельствующего о присвоении резиденту страны ИНН, адресат может получить в день один или несколько переводов, не превышающих в сумме $9900.