Впервые за проблемы банков отдуваться будут не вкладчики

Кредитные брокеры - новый для России вид бизнеса. Пока это сравнительно небольшие организации, которые контролируют малую часть рынка банковских кредитов. Но с каждым днем брокеров становится все больше, причем не только легальных, но и полулегальных, "черных", которые порой достигают куда больших успехов, чем их "белые" собратья.

Еще в недавнем прошлом финансовые кризисы в основном выливались в конфликты между банками и вкладчиками. Нынешний кризис ликвидности принес свои новшества: вкладчики спят спокойно, а конфликты возникают между банками и кредитными брокерами. Так, руководство Москоммерцбанка, о котором говорили, будто тот приостанавливает выдачу ипотечных кредитов, впоследствии заявило, что заемщики могут не волноваться, но вот кое-кем из брокеров оно недовольно. "Мы действительно отказали некоторым кредитным брокерам ввиду предоставления ими недостоверной информации, но это не значит, что мы не выдаем кредиты", - заявил первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка Альберт Хисаметдинов. В ответ на это одна из крупнейших в России брокерских компаний "Независимое бюро ипотечного кредитования" (НБИК) объявила, что временно приостанавливает сотрудничество с Москоммерцбанком, а все кредитные досье клиентов, находящиеся в данный момент на рассмотрении в этом банке, уже переданы в другие банки. В компании говорят, что хотя напрямую НБИК в предоставлении недостоверных сведений никто не обвиняет, руководство считает необходимым опровергнуть распространяемую Москоммерцбанком информацию. Можно констатировать, что в России появились публичные конфликты нового типа.

Часть первая, белая.

С нуля

Одна из далеко не самых приятных особенностей рыночной экономики заключается в том, что в любом деле рано или поздно появляются посредники. Производитель уже не продает товары потребителю: продукция обязательно должна пройти через руки нескольких перекупщиков. Писатель не может обращаться к издателю - между ними встает литературный агент. В суд вообще смешно идти без адвоката. И, конечно, ни снять, ни купить квартиру вы не можете без риэлтора. Скоро обращаться в банк за кредитом самому станет так же глупо, как судиться без помощи квалифицированного юриста. Между заемщиками и банками надежной стеной встают люди новой для России профессии - кредитные брокеры.

Все просто: спрос порождает предложение. Множество граждан ежедневно обращаются в банки за ссудами, однако многим банки отказывают. Умные люди немедленно делают вывод, что это были неправильные заемщики, которые обращались в неправильные банки, неправильно просили и подавали о себе неправильные документы. Им надо помочь - объяснить, как правильно брать взаймы. Добавьте к этому, что получившие желанную ссуду часто на следующий день узнают, что в банке за углом можно было получить точно такую же, но под меньший процент. Так возникает причина для появления кредитных брокеров - консультантов, объясняющих клиенту, как просить кредит и оформлять документы, заполняющих анкету, а кроме того, не сходя с места позволяющих сравнить кредитные предложения сразу большого числа банков.

Рынок кредитных брокеров формируется буквально у нас на глазах. "Питательным бульоном" для них стал рост рынка ипотеки, наблюдающийся в последние 1,5 - 2 года. Потребительские кредиты получить достаточно просто, в Москве и Санкт-Петербурге во многих магазинах и автосалонах банками устроены точки продаж. А вот ипотека - это большие объемы ссуд, много собираемых справок и заполняемых документов, сравнительно длительные сроки рассмотрения, заемщики должны десять раз все обдумать и взвесить - поэтому появляется место для консультантов. По словам советника президента Ассоциации кредитных брокеров Ивана Янушкевича, "осенью прошлого года в Москве и Петербурге мы насчитали сотни компаний, в развитых промышленных центрах - десятки", однако эти данные быстро устарели, поскольку "весной 2007-го по стране пошел бум создания новых кредитно-брокерских компаний".

По данным Ассоциации российских банков, в 2006 году с участием независимых брокеров заключалось 25% ипотечных сделок, около 10% сделок по автокредитованию и около 2% - по получению потребительского кредита. Впрочем, банкиры, кажется, льстят своим коллегам, поскольку сами брокеры приводят куда меньшие цифры. Например, генеральный директор компании "Кредитмарт" Николай Корчагин считает, что в ипотеке их доля не превышает 10%. Всего же, по мнению Корчагина, насчитывается не более 40 заметных игроков, из которых только 4 - 5 являются ключевыми. Резюмируя эти разрозненные данные, можно сделать вывод, что через руки добровольных помощников заемщиков за год проходят ссуды на общую сумму $1,5 - 2 млрд. С заграницей нет никакого сравнения: в Европе кредитных брокеров около 360 000, их доля рынка - 30 - 40%, а в США - 300 000 с долей 60 - 75%.

Хорошего понемножку

Кредитный брокеридж - пока бизнес для небольших компаний. Эксперты называют несколько ключевых игроков: "Фосборн Хоум", Национальное бюро ипотечного кредитования (НБИК), "Кредитный и финансовый консультант" (КФК), "Кредитмарт", Национальная ипотечная компания (НИКОМ), "Мой дом", а также Ипотечный брокерский центр при "ДжиИ Мани Банк". Крупнейшим кредитным брокером в России является "Фосборн Хоум", основанная известным финансистом Евгением Бернштамом. В прошлом году "Фосборн Хоум" сопроводила кредитных сделок на общую сумму $60 млн, а в нынешнем году планирует достичь показателя в $240 млн, - хотя этой компании уже приходилось не укладываться в анонсированные цифры. Что же касается остальных участников рынка, то успехи даже крупнейших из них, видимо, не превышают планки в $50 млн выданных кредитов в год. Впрочем, суммы, обнародуемые брокерами, довольно туманны. Известно, что за три года (с 2004-го по 2006-ой) сотрудниками компании "КФК" было организовано более 1000 сделок на $100 млн, в НБИК за последние 1,5 года проведено 540 сделок на сумму $65 млн. Из этих цифр можно сделать вывод, что годовая выручка даже крупнейших брокеров не превышает $1 млн. Неудивительно, что практически ничего не слышно о крупных инвестициях в этот бизнес. Есть, правда, одно исключение: возглавляемый известным американским финансистом Джеймсом Куком инвестфонд Aurora Russia Limited вложил $25 млн в "Кредитмарт". "Вложения в другие российские брокерские компании в десятки раз меньше", - с гордостью говорит глава "Кредитмарта" Николай Корчагин. Объемы своей деятельности "Кредитмарт" не раскрывает.

Весной этого года кипрский инвестфонд Vacero Holding приобрел 40% акций "Фосборн Хоум". О владельцах Vacero ничего не известно, но, по некоторым данным, он связан с чешской финансовой группой PPF. Это вполне возможно, поскольку PPF владеет в России "Хоум Кредит энд Финанс банком", где президентом как раз и работает основной акционер "Фосборн Хоум" Евгений Бернштам. О размерах инвестиции можно судить по следующим фактам: в апреле 2006 года Бернштам продал 26% акций брокера за $1,56 млн компании "РБК Информационные системы", а в феврале нынешнего года выкупил обратно уже за $2,1 млн. Исходя из этого, можно предположить, что вряд ли инвестиция кипрского фонда составила более $5 - 6 млн. А вообще затраты на создание брокерской компании, по данным АКБ, составляют от $10 000 - 15 000 до $50 000.

Хотя большинство экспертов уверены, что брокеры должны располагать разветвленными филиальными сетями, пока большинство из них являются небольшими компаниями, имеющими только один офис. Что же касается заметных успехов брокеров в сфере ипотеки, то они объясняются тем, что функции кредитных брокеров стали выполнять почти все крупные риэлторские компании. Представители банков не уверены, что такая схема работы является идеальной. "Ипотечный брокер должен быть самостоятельным лицом, деятельность которого не зависит от каких-либо возможных указаний сверху, - уверена замначальника управления розничных операций банка "Возрождение" Марина Малайчик. По мнению генерального директора "Фосборн Хоум" Василия Белова, "как правило, такие брокеры работают с достаточно узким кругом банков, их бизнес-процессы не формализованы, а бизнес-модель не ориентирована на независимую работу на рынке, они не работают с клиентами других риэлторов. В США, к примеру, сочетание в рамках одной компании риэлторской и брокерской деятельности вообще запрещено".

Комплекс неполноценности

Услуги кредитного брокера стоят недешево: от 15 000 рублей до 1 - 2% от суммы сделки. В Москоммерцбанке, который активно выдает ипотечные ссуды и взаимодействует с десятками брокеров, "Ко" сообщили, что стоимость брокерских услуг составляет от $500 до $7000. Правда, в последнее время появились сведения, что крупнейшие брокерские компании стали демпинговать, устанавливая фиксированную ставку (от 500 до 7000 рублей). Если говорить о "Фосборн Хоум", то там за фиксированную плату клиент получает возможность брать кредит только в трех банках - тех, которые согласились выплачивать вознаграждение брокеру. У брокеров, являющихся подразделениями риэлторских компаний, услуги могут быть вообще бесплатными, но только при условии, что вы покупаете жилье у данного риэлтора. Таким образом, брокер может быть и дешевым, но в этом случае его комиссионные оказываются "спрятанными" либо в комиссионных риэлтора, либо в банковском проценте.

Что же получает клиент за свои деньги? Если брокер "белый", если он не обещает дать взятку сотруднику банка, то он предлагает ряд замечательных нематериальных ценностей. Например, информацию. "Обращение к брокеру выгодно для заемщика с той точки зрения, что ему не надо ходить по банкам и самому разбираться в тонкостях того или иного предложения. В одном месте он может получить консультации сразу по нескольким кредитным продуктам, просчитать размер предполагаемого кредита, платежи по нему", - считает Марина Малайчик.

Вторая услуга брокеров - вежливость. "Как показывает практика, больше половины потенциальных заемщиков получают отказ после первого обращения в банк, - отмечает Иван Янушкевич. - У вполне добропорядочных людей это формирует комплекс неполноценности и отбивает охоту к дальнейшим самостоятельным действиям. В этой связи услуги кредитных брокеров не только минимизируют временные затраты потенциальных заемщиков, но и приносят некоторый психотерапевтический эффект".

Иными словами, если клиент получил в банке от ворот поворот, то, воспользовавшись "психотерапевтической" помощью брокера и излечив свой комплекс неполноценности, человек может ринуться на новый штурм кредитной организации.

Ну и, конечно, брокер помогает заемщику собрать и заполнить все необходимые документы, что, впрочем, экономит время скорее банковским служащим, чем клиентам. Неудивительно, что в интернет-форумах можно прочитать следующий совет: "Посылаешь брокера на... и берешь журнал "Твоя ипотека".

Три вида клиентов

По мнению директора департамента розничного кредитования Московского кредитного банка (МКБ) Павла Ильина, как правило, через брокеров в банк приходят люди с нестандартной ситуацией (большая сумма кредита, клиенты - индивидуальные предприниматели и т.д.). А начальник отдела кредитного консалтинга ООО "Мани Брокер" Ирина Гудак отмечает, что у кредитных брокеров существуют три вида клиентов: "проходные", "трудные" и "непроходные". "Проходные" - это люди с хорошим образованием и стабильным высоким доходом, они и без брокера могут рассчитывать на одобрение практически в любом банке. Такие покупают вежливость, а также возможность не бегать по банкам за информацией.

"Трудные" клиенты - это люди, чьи характеристики не удовлетворяют требованиям определенных банков. Здесь брокеры уместнее всего - они могут найти для такого человека чуть более снисходительное кредитное учреждение. Скажем, в силу какого-либо обстоятельства (например, у гражданина невысокий доход, недостаточный стаж и т.д.) для 80% банков профиль клиента будет признан "нецелевым". Но ведь остается еще 20% банков, которые не откажут сразу! Обратившись к брокеру, человек сэкономит время, подав заявку сразу в "правильный" банк. Это тем более важно, что банки могут обмениваться информацией об отказах, а это усложнит получение кредита данным клиентом в другом банке в дальнейшем (банки не любят выносить положительное решение по заявке на кредит, если человеку прежде отказали в другом банке).

Наконец, есть "непроходные" клиенты, которые не получат кредит ни при каких условиях, хоть с брокером, хоть без него. 18-летнему неработающему студенту дневного отделения, чьи родители не исполняют своих обязательств по ряду кредитов, никто не поможет купит "Мазду" в рассрочку. Однако, по мнению Ирины Гудак, и в данной ситуации "брокер может помочь профессиональным советом - переориентировать на другой кредитный продукт, предложить привлечь созаемщика либо оформить кредит на родственника или близкого человека - разумеется, при его согласии".

Иван Янушкевич признает, что кредитные брокеры нередко берут "сильно завышенные гонорары", однако проблема в том, что обращение к посредникам - для многих единственный способ получить ссуду, причем это зачастую относится даже к бизнесменам. "Предприниматели, скрепя зубами, заносят вознаграждение брокеров в расходы, однако предпочитают действовать через них, поскольку это позволяет прогнозировать сроки", - утверждает эксперт. Ну а как именно посредник может помочь тому, кому банк откажет, - большой секрет, о котором говорят только применительно к так называемым черным брокерам.

Часть вторая, черная.

В когтях у психологов

Наряду с "белыми" брокерами действует еще множество граждан, которых окрестили "черными" брокерами. "Черные" брокеры - это люди или организации, которые в целях получения дохода осознанно отправляют в банк ложные сведения о клиенте и/или фальсифицированные документы, в том числе разработанные при участии "черного" брокера, - разъясняет Ирина Гудак из "Мани Брокер". - Часто деятельность "черных" брокеров осуществляется при содействии сотрудников банков, чье пособничество щедро оплачивается".

Большинство клиентов "черных" брокеров на самом деле могли бы рассчитывать на получение кредита легальным путем, но граждане все чаще "ведутся" на заверения теневых дельцов о том, что в кредитной организации есть свои люди, без содействия которых кредит никогда не получить. Нужно признать, что среди "черных" брокеров часто попадаются неплохие психологи, которые, оперируя незнакомыми для обывателя терминами, ссылаясь на законодательные акты и на макроэкономическую ситуацию в стране вкупе с проблемами в мировом финансовом секторе, убеждают потенциальных клиентов в необходимости воспользоваться их услугами. Очень кстати такого рода мошенникам пришелся ипотечный кризис в США: "черные" брокеры не без основания апеллируют к участившимся случаям отказа в предоставлении кредитов гражданам. Никто из опрошенных "Ко" экспертов не смог даже приблизительно назвать число таких теневых брокеров, но ясно, что их сотни, и, по оценкам АКБ, операции "белых" могут составлять лишь 30% от "черных". Если размер вознаграждения "белого" брокера составляет 1 - 1,5% от суммы сделки, то "черные" просят за свои услуги от 10% до 50%. Бывали случаи, когда в результате сотрудничества с подобного рода "предпринимателями" незадачливый гражданин лишался не только всей суммы, но и затем обнаруживал, что на его имя было взято еще несколько кредитов. Еще одной отличительной чертой "черных" брокеров является предоплата, которую они просят за свою работу: размер аванса может варьироваться от 30% до 100%, все зависит от жадности отдельно взятого человека либо от мошеннической схемы, которую он использует. Нередки случаи, когда "черный" брокер, собрав с нескольких клиентов предоплату, попросту исчезает. В любом случае общение с "черным" брокером влетает в копеечку, даже если он исполнил свое обещание и помог получить заветный кредит.

Схема взаимодействия

"Черных" брокеров можно отличить от "белых" еще на этапе поиска консалтинговой компании, которая способствовала бы получению кредита. Ни одна из легальных фирм не будет давать 100%-ной гарантии предоставления кредита, да еще и за один день. Многие "белые" брокеры работают в тандеме с банками, имеют с ними договоры и не заинтересованы в том, чтобы их клиенты "кидали" банк, а значит, будут подходить к оценке их платежеспособности весьма тщательно. Еще одним явным признаком "черного" брокера является организационная форма: очень редко он работает в рамках официально зарегистрированного юридического лица или регистрируется как частный предприниматель. Чаще всего "черные" брокеры - люди, представляющиеся сотрудниками крупной консалтинговой компании, при этом своих служебных телефонов они не дают, пользуются мобильными, а адреса электронной почты зарегистрированы на открытых серверах (mail.ru, yandex.ru и так далее). Впрочем, наличие у брокера сайта в Интернете и офиса в Москве еще не является признаком его порядочности. Иногда для проведения ряда крупных операций мошенники могут арендовать офис, завести собственную страницу в Интернете и обзавестись стационарными телефонами. Благо доход от подобных мошеннических операций составляет десятки, а порой и сотни тысяч долларов в неделю и с лихвой перекрывает затраты. Более мелкие "черные" брокеры предпочитают встречаться с потенциальными клиентами в кафе или вовсе у отделения банка, где планируется получить кредит.

Самая распространенная "помощь" "черных" брокеров заключается в фальсификации документов. Они могут "сделать" справку с места работы, причем каждый раз заверяют клиента, что справка предоставляется от имени реальной фирмы, которая существует уже достаточно давно и исправно платит налоги. Если сотрудники банка перезванивают по указанному в анкете телефону фирмы, то специально обученные подставные "работодатели" подтверждают наличие такого сотрудника в штате. По отдельности эти услуги стоят не так дорого (от $100 до $200), но основной доход "черные" брокеры все же получают с суммы кредита. Раньше мошенники подделывали и справки 2НДФЛ, но сейчас многие банки, наученные горьким опытом, проводят сверку данных с отчислениями в Пенсионный фонд, поэтому чаще всего справка о доходах предоставляется в свободной форме. Опять же, эта практика внедрена банками, и пенять они могут только на себя.

Иногда "черные" брокеры подают документы в общем порядке, и тут все зависит от бдительности сотрудников банка. Однако, чтобы исключить это "слабое звено" и свести число отказов практически к нулю, "черные" брокеры прибегают к помощи коррумпированных банковских служащих. "На мой взгляд, практически все махинации не обходятся без участия сотрудников банка по договоренности с сотрудниками кредитного брокера", - считает директор ООО "Еврокред" Надежда Цой. Вместе с рекламой своих услуг "черные" брокеры практически открыто приглашают к сотрудничеству банковских клерков, отвечающих за выдачу кредитов. Фактически они покупают служащих банка, платя им за каждый выданный "с закрытыми глазами" кредит. Ни один из опрошенных "Ко" банкиров не признал выявления подобных фактов в своей кредитной организации. "В Русфинанс банке таких случаев зафиксировано не было, но есть непроверенная информация о подобных случаях в других банках, специализирующихся на потребительском кредитовании", - сообщил представитель департамента защиты бизнеса Русфинанс банка. Руководитель департамента ипотечного кредитования Москоммерцбанка Ирина Клунник также заявила, что ей не известны случаи коррупции среди банковских работников, связанные с деятельностью "черных" брокеров.

От черных списков до реальных сроков

Обращаясь к "черным" брокерам, человек рискует не только лишиться значительной части или всей суммы кредита. Еще одним негативным последствием сотрудничества с мошенниками может быть попадание в черные списки банка, которыми он охотно делится с другими коммерческими организациями. Если человек хоть один раз будет уличен в попытке мошенничества, ему уже никогда не получить кредит не только в этом банке, но и во многих других, а с того момента, как в России реально заработает система бюро кредитных историй, ему и вовсе будет выдан "волчий билет". Причем неважно, когда он попытался обмануть банк - вчера или пять лет назад: списки неблагонадежных заемщиков хранятся в банках весьма долго и при создании единой базы данных наверняка туда попадут. В этом случае уличенный однажды в недобросовестности человек не получит кредит не только в крупном столичном банке, но и в мелкой конторе в Урюпинске, где до этого он никогда не бывал. Наиболее ярким примером работы данной системы служат США, где сложности с получением кредита могут возникнуть у человека, некогда просрочившего коммунальные платежи. "Рано или поздно подобная система заработает и у нас, в этом случае проще будет родиться заново, чем вычеркнуть свое имя из черных списков, а тем временем многие сделали уже все, чтобы туда попасть", - комментирует один из банкиров.

Но получить отказ в кредите - это еще не самое страшное последствие общения с "черными" брокерами. Предоставление заведомо ложных данных и документов в банк для получении кредита является уголовно наказуемым деянием. Если в итоге лицо смогло получить кредит таким способом и не платит по нему, то его действия квалифицируются как мошенничество (ст.159 УК РФ). Если же лицу было отказано в кредите, то его действия также имеют признаки уголовного преступления - покушения на мошенничество. "В настоящее время по результатам обращений в правоохранительные органы Русфинанс банк имеет уже не одну сотню обвинительных приговоров с реальными сроками отбывания наказания в отношении лиц, воспользовавшихся услугами "черных" брокеров", - рассказал сотрудник банка. При этом, по словам директора ООО "Еврокред" Надежды Цой, самих "черных" брокеров практически невозможно привлечь к ответственности - нигде нет их подписей, отсутствуют также записи телефонных переговоров. Поэтому чаще всего "черные" брокеры отделываются легким испугом и просто сворачивают свою деятельность, а их клиенты попадают под суд и даже получают сроки. В качестве примера сотрудник Русфинанс банка привел один из последних случаев раскрытия мошеннических действий со стороны гражданина К. Тот обратился в Русфинанс банк с заявлением о предоставлении кредита на покупку автомобиля. В анкете заемщика гражданин К. указал, что работает в ООО "Сириус" главным бухгалтером и получает в месяц 46 000 рублей. При проверке предоставленной информации было установлено, что ООО "Сириус" вообще не существует, соответственно, и трудовая книжка, и справка 2НДФЛ оказались поддельными. По данному факту сотрудник департамента защиты бизнеса банка обратился в правоохранительные органы, в результате было возбуждено уголовное дело, проведено расследование. Дело было передано в суд, который приговорил гражданина К. к одному году лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

В поисках выхода

Помимо негативных последствий для самих фигурантов мошеннической схемы их действия крайне отрицательно сказываются и на операционных показателях банка - растет просроченная задолженность. По оценкам участников рынка, до 10% безнадежных к взысканию ссуд приходится на деятельность "черных" брокеров. В масштабах страны это гигантская сумма, которую ежедневно теряют российские банки. Однако борьба с "черными" брокерами пока не приносит ощутимого результата: как уже было сказано, привлечь их к ответственности весьма сложно, а выявить пособников среди банковских клерков зачастую еще сложнее. Последнее объясняется высокой самостоятельностью кредитных менеджеров и большой текучкой кадров в соответствующих подразделениях банка.

Первым шагом в борьбе с "черными" брокерами, по мнению участников рынка, могло бы стать введение аккредитации или лицензирования брокеров. "Необходимо прописать рамки их деятельности в законе, установить порядок их взаимодействия с банками", - считает руководитель департамента ипотечного кредитования Москоммерцбанка Ирина Клунник. "Методом борьбы с "черными" брокерами может быть более тесное сотрудничество руководства банка с руководством брокерской компании", - говорит директор ООО "Еврокред" Надежда Цой. Естественно, снижению доли мошеннических операций должно способствовать внедрение единой базы кредитных историй и более тесное взаимодействие между кредитными организациями и правоохранительными органами: "Ведь телефоны "черных" брокеров всем хорошо известны, они открыто рекламируют свои услуги, неужели нельзя централизованно бороться с ними?" - возмущается один из банкиров.

В борьбе с "черными" брокерами все полностью зависит от самих банков: насколько они качественно проверяют обратившихся лиц, как сформирована модель управления рисками, как работает скоринговая модель и т.п. Иными словами, вместо того чтобы пенять на мошенников и списывать на них значительную часть невозвращенных долгов, банкам стоило бы заняться совершенствованием собственных систем. Наиболее ярким примером нежелания кредитных организаций бороться с "черными" брокерами и другими нечестными на руку клиентами и посредниками является внедрение системы кредитных бюро, которая до сих пор не работает. Причина банальна: банки боятся утечки информации о состоятельных клиентах и поэтому даже готовы нести определенные убытки от действий недобросовестных заемщиков. Так что пока сами банки не придут к пониманию необходимости создания единого центра борьбы, разного рода мошенники, и в том числе "черные" брокеры, будут чувствовать себя весьма вольготно.