Goldman Sachs обвалил рубль и акции

Инвесторы по всему миру пытаются оценить масштабы ущерба от иска к Goldman Sachs и ужесточения денежно-кредитной политики в Китае. Дешевеют нефть, золото, акции, рубль и евро, дорожает доллар.

Повод для распродажи

В понедельник в первые 40 минут торгов индекс ММВБ снизился на 2,5% до 1457,77 пункта. Наиболее ликвидные акции дешевели на 2,5-4%. Рубль резко подешевел в начале торгов, но затем частично отыграл снижение.

К 16.30 МСК индекс ММВБ упал на 3,31% до 1445,53 пункта. Акции Сбербанка снизились в цене на 4,17% до 83,36 руб., ВТБ — на 6,32% до 0,0786 руб., «Лукойла» — на 3,42% до 1670,81 руб., «Роснефти» — на 3,39% до 236,69 руб., «Газпрома» — на 3,61% до 173,5 руб.

Участники рынка ожидали негативного начала торгов в связи с новостями о проблемах Goldman Sachs. Вечером в пятницу стало известно, что SEC подала гражданский иск против инвестбанка с обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами. Это привело к бегству инвесторов от риска, фондовые площадки по всему миру отреагировали падением котировок. «Goldman удерживает инвесторов от рисковых вложений — в акции, валюты и сырьевые товары», — говорит старший стратег Mizuho Securities Томочика Китаока.

Доллар к 16.30 МСК укрепился к евро до $1,3429, на 0,5% ниже уровня закрытия пятницы. Спрос на американскую валюту возрос как на защитный актив, дорожающий в случае усиления неприятия рисков.

В России доллар подорожал до 29,2184 руб. (закрытие в пятницу — 29,02 руб.), евро вырос до 39,2815 руб. (в пятницу — 39,21 руб.).

«Сегодня инвесторы лихорадочно пытаются оценить масштабы ущерба, на всякий случай многие из них заранее сокращают позиции по всему финансовому сектору», — говорит начальник управления аналитических исследований УК «Уралсиб» Александр Головцов. «Ситуация с Goldman Sachs не причина, а повод для коррекции, рынок искал такую возможность. Во многом это психологический момент — 1,5-2% на этой новости потеряли рынки США в пятницу и Азии сегодня», — говорит исполнительный директор UBS Максим Гулевич. «И до появления новой 
негативной информации можно сказать, что коррекционные настроения в российских бумагах в 
конце недели стали преобладать», — отмечали аналитики Банка Москвы в утреннем обзоре.

Китай добавил негатива

Негативный фон также формируют новости об ужесточении денежно-кредитной политики в Китае, отмечает Гулевич из UBS. Торги в понедельник под дополнительным давлением действий местных властей по ограничению кредитования завершились самым большим с августа 2009 г. падением — китайские индексы потеряли около 5%.

Перспектива снижения спроса со стороны Китая оказала дополнительное давление на рынок сырья. К 16.30 МСК фьючерсы с поставкой в ближайший месяц на нефть WTI снизились на 2,79% до $80,92 за баррель, на нефть Brent — на 2,51% до $83,83 за баррель. Котировки золота на спотовом рынке упали на 0,45% до $1131,35 за унцию. Трехмесячные фьючерсы на медь потеряли 0,88% по сравнению с пятницей, на никель — 1,93%.

«Очевидно, что объявленное в пятницу ужесточение нормативов по ипотечным кредитам в Китае — далеко не последний шаг властей по обузданию спекулятивного спроса в экономике. Есть предположения, что китайские трейдеры накопили огромные запасы металлов и сырья для их производства, и удорожание финансирования чревато выбросом этих объёмов на рынок», — считает Александр Головцов.