Пластиковое болото. Дебетовые карты могут быть опасны

У каждого работающего москвича и каждого пятого россиянина есть пластиковая карта. Несмотря на растущий охват, карточный бизнес российских банков весьма условно можно считать розничным. Большинство обладателей карт открыли их не сами, а получили на работе в рамках зарплатного проекта.

Бурный рост российского рынка банковских пластиковых карт (в 7 раз с 2001 года) происходил по весьма далекой от традиционной схеме. Львиная доля пластиковых карт (классический розничный продукт) в России выпущена в рамках зарплатных проектов, то есть обслуживания корпоративных клиентов. У лидера карточного бизнеса - Сбербанка - доля зарплатных карт в общем объеме эмитированных составляет 67%. Среди карт расчетного банка госмонополии РЖД - Транскредитбанка, занимающего второе место по общему количеству выпущенных карт, - доля зарплатного пластика и вовсе 95%.

Однако на стадии зарождения рынок пластиковых карт развивался совсем по другим законам. Маркетологи компании Business Vision выделяют в развитии российского карточного рынка несколько этапов. Первый - с 1998 по 2002 год - начался с появления дебетовых карточных продуктов, выпускаемых банками для состоятельных клиентов. В то время торговые точки, где принимался пластик, как, впрочем, и банкоматы, были редкостью, и обладание им служило скорее символом социального и имущественного статуса, чем повседневным финансовым инструментом. Однако в следующие два года (с 2002-го по 2004-й) ситуация коренным образом изменилась. Решающую роль в этой революции сыграли банки, активно пропагандировавшие "пластиковый образ жизни" и сумевшие убедить своих корпоративных клиентов изменить традиционную схему выдачи зарплат - платить не из кассы, а на карточки. Именно благодаря этому пластиковая карта в России из редкого, фактически элитарного объекта превратилась сегодня в утилитарный инструмент, практически приложение к служебному пропуску.

Кто эти люди?

Бурное развитие зарплатных проектов было обусловлено простотой и экономичностью новой услуги для корпоративных клиентов. Изначально зарплатный проект - это банковская услуга для корпоративного клиента по выдаче заработной платы сотрудникам организаций с использованием пластиковых карт. Классическая схема проста. После того как банк договорился с компанией об организации подобного проекта и стороны подписали договор, банк чаще всего выделяет для компании персонального менеджера по зарплатному проекту, который его курирует и помогает в оформлении документов. Дальше по штатному расписанию составляется список сотрудников, которым будет начисляться зарплата, им всем открываются банковские счета и выпускаются дебетовые пластиковые карты. После этого к делу подключается бухгалтерия компании, где составляется единое платежное поручение на перечисление денежных средств на счет в банке для расчетов по зарплатным банковским картам. В эту платежку входит указание счетов зарплатных карт, имен-фамилий держателей карт и сумм денежных средств для зачисления.

Эта нехитрая схема позволят банкирам ежеквартально ставить рекорды в сегменте пластиковых карт. Судите сами. К I кварталу 2007 года общее количество карт, эмитированных участниками отечественного рынка, превысило 74,6 млн, при этом 84% всех выпущенных "дебетовок" эмитировано в рамках зарплатных проектов. Если смотреть рост рынка в целом, то, по данным исследования рынка пластиковых карт Business Vision, показатель годового прироста составил 37%, из них рост по дебетовым картам - 32%. Впереди всех, разумеется, города-миллионники, такие как Москва и Санкт-Петербург. Любопытно, для чего россияне используют пластиковые карты. Большинство продолжает использовать карты для снятия наличных в банкоматах, а не как платежное средство. На долю обналичивания в прошлом году пришлось 93,5% от общей суммы операций с банковскими картами. Оно и понятно: те, кто имеет карту как "добровольно-принудительный" способ получения зарплаты, используют ее по прямому назначению - для снятия средств в ближайшем банкомате.

Зарплату - на карту

Парадокс ситуации в том, что пластиковые карты выстрелили не специально, а почти случайно - как результат развития корпоративного сегмента. При этом прямая доходность данной услуги для банков минимальна, и, следовательно, явного стимула развивать этот сегмент у них, по сути, не было. Да и сейчас банкиры считают зарплатные проекты скорее сопутствующей услугой по отношению к корпоративному клиенту, чем профилирующей. "Зарплатные проекты - услуга с ограниченной доходностью, поэтому у нас нет самоцели развивать этот вид бизнеса, - признается зампредправления банка "Авангард" Валерий Торхов. - Они существуют в рамках отношений с корпоративными клиентами. И даже в таких рамках это не очень доходный бизнес". Тарифы на обслуживание зарплатных проектов крайне низки и напрямую зависят от размера ФОТ (фонда оплаты труда). Размер комиссии за перечисление средств со счета клиента-компании на карточки сотрудников зависит от многих факторов и может вообще ничего не стоить, если корпоративный клиент очень уж дорог. Средние расценки по рынку - 0,15-1% от суммы платежного поручения компании при перечислении средств сотрудникам. Не густо.

Не случайно в рейтингах по пластиковым картам лидируют либо отраслевые банки, как Газпромбанк, либо крупные универсальные игроки. Но этим сегментом активно интересуются средние и даже мелкие банки. Например, в ориентированном на розницу Экспобанке доля зарплатников составляет более 60% от общего числа клиентов банка, а темп прироста остатков на счетах клиентов банка превышает 50% в год. В не менее розничном Абсолют Банке доля подобных клиентов составляет порядка 20%, и, по словам директора департамента розничных банковских продуктов Абсолют Банка Эмиля Юсупова, это только потому, что "банк недавно стал активно развивать данный вид услуг, но в ближайшие годы он собирается ее увеличить". Даже в крупном универсальном, несмотря на причастность к "Интерросу", Росбанке зарплатные карты составляют треть от общего объема пластика.

Право выбора

Несмотря на универсальность схем, утверждать, что все зарплатные проекты похожи друг на друга как близнецы, было бы ошибкой. В каждом конкретном случае банки и компании в переговорах формулируют особые условия и правила предоставления и пользования этой услугой. По словам зампредседателя правления Райффайзенбанка Павла Гурина, каждый подобный проект индивидуален.

"Предлагаемые определенной компании условия и тарифы могут отличаться от стандартных, однако это нельзя напрямую связывать с размером и оборотом компании. К сожалению, более подробно об условиях подобных программ мы не можем говорить из соображений конфиденциальности", - уточнил Гурин.

Варианты действительно есть. Банки могут действовать согласно "стандартной схеме", когда сотрудникам компании открывается банковский счет и выпускается простая дебетовая карта. Или же предлагать собственные варианты. Например, в банке "Авангард" карта в рамках зарплатного проекта может быть выпущена по упрощенной процедуре, и клиент до получения карты не заполняет заявление. Данные о клиенте для выпуска карты банк получает в бухгалтерии и отделе кадров, рассказали в "Авангарде". По словам Павла Гурина, банковский договор нужен для формализации, но в рамках зарплатного проекта необходимости в нем нет. Отметим, что формально процедура должна выглядеть с точностью до наоборот: сначала заявление, что карта клиенту нужна, а потом уже выпуск карты. Однако на практике решение за клиента-физлицо принимает его работодатель, несмотря на то, что закон оставляет сотруднику право выбора, соглашаться на карту или нет. В частности, согласно ст. 136 ТК зарплата может либо выплачиваться непосредственно на месте работы, либо перечисляться на счет в банке, указанный работником. "Как мы видим из анализа данной правовой нормы, законодатель предусмотрел наличие у работника права выбора способа получения им честно заработанного денежного вознаграждения", - комментирует юрисконсульт компании Tenzor Consulting Group Ольга Коновалова. Она отмечает, что если организация решила перевести своих сотрудников на пластиковые карты, то в трудовой либо коллективный договор вносятся соответствующие изменения с согласия всех сотрудников. Также, по словам Коноваловой, работник может требовать от работодателя перечислять заработную плату и на его личный банковский счет. Логично, что комиссия за перевод в таком случае тоже ложится на работодателя. Однако юрист напоминает, что прежде всего нужно обязательно отразить этот пункт в трудовом договоре.

Вопросы о классе выпускаемых карт и условиях их обслуживания, как правило, решаются тоже индивидуально с каждой компанией. Стандартная схема предусматривает, что за карту и ее обслуживание платит работодатель. В некоторых случаях, когда банк особенно заинтересован в данном проекте, он может выпустить карты бесплатно, в качестве бонуса для компании к услуге ведения зарплатного проекта. Кроме того, есть и смешанные варианты. Замначальника управления клиентских отношений Международного Московского банка Алексей Гренков в качестве примера приводит одну из обслуживаемых банком компаний, которая оплачивает для своих сотрудников карту определенного класса. Однако если сотрудник хочет получить карту классом выше, то годовое обслуживание он оплачивает самостоятельно.

Аналогичная практика существует и в Абсолют Банке. Начальник управления банковских карт банка "Возрождение" Алексей Требушной, в свою очередь, вспомнил проекты, в которых комиссия за обслуживание карты оплачивалась компанией и сотрудниками в равных долях. Ну и, наконец, не исключен вариант, при котором работник будет вынужден оплатить выпуск и обслуживание карточки из собственного кармана. В частности, в Экспобанке стоимость выпуска и обслуживания самой простой "электронной" карты составляет $3, а самой дорогой ("золотой") карты обеих платежных систем (Visa и MasterCard) - $50. Данная комиссия списывается со счета сотрудника единовременно в момент первого зачисления на карту зарплаты. В банке, правда, утверждают, что, как правило, работодатели компенсируют эти затраты сотрудникам. Однако признали, что в данном случае все зависит от компании.

Остатки сладки

Хотя зарплатные проекты большого дохода не приносят, а затраты, например на установку дополнительных банкоматов и выпуск карт, растут, банкиры продолжают активно продвигать эту услугу. Объясняется это противоречие целым рядом причин. Во-первых, зарплатные проекты - очень эффективный способ повышения лояльности корпоративных клиентов. Уйти из банка, которому доверена одна из "святая святых" бизнеса - зарплаты сотрудников и менеджмента, - для любой компании будет непростым решением. Кроме того, "постепенно проходит то время, когда работодатель выплачивал заработную плату в конвертах, - объясняет начальник управления по работе с VIP-клиентами Экспобанка Сергей Чудинов. - Работодатель понимает, что, выплачивая заработную плату в конвертах и не предоставляя никакого социального пакета своим сотрудникам, он становится неконкурентоспособным в борьбе за квалифицированного специалиста". Во-вторых, материальные выгоды банков от зарплатных проектов отнюдь не исчерпываются тарифами на обслуживание карт. Деньги зарплатников, по словам Сергея Чудинова, напрямую помогают формировать пассивы банка. Так, в Абсолют Банке их объем достигает 85% краткосрочных пассивов. Схожая ситуация и в банке "Авангард". По словам Валерия Торхова, несмотря на то, что доля клиентов-физлиц, привлеченных в рамках зарплатных проектов, составляет не более 20-30%, именно "зарплатники" дают основную долю остатков на карточных счетах, включая срочные вклады.

Когда корпоративный клиент-организация перечисляет деньги со своего счета на множество счетов своих сотрудников, в банке растет доля пассивов, причем либо вообще бесплатных, если на остатки по этим счетам банк не начисляет проценты, либо очень дешевых - ставки по карточным счетам значительно ниже среднерыночных депозитов. Зачастую начисляемые проценты не превышают ставку по бессрочному вкладу (до 5% в рублях).

Минус тут один - банкиры отмечают, что данные пассивы краткосрочны. Сотрудники компаний все-таки предпочитают деньги на карте не хранить, а поскорее обналичить в ближайшем банкомате.

Степень заинтересованности банков в этих средствах вполне поддается оценке, если учесть, что тот же "Авангард" вообще не взимает с компаний комиссии за зачисление средств и выпуск карт. "Это уже наша устоявшаяся практика", - говорит Валерий Торхов. Впрочем, помимо стандартных услуг есть и особые, которые банки не готовы оплачивать из собственного кармана даже ради поддержания лояльности клиентов. Например, установка банкоматов в помещениях с ограниченным доступом - скажем, внутри компании, где действует пропускной режим. "В этом случае корпоративные клиенты выплачивают банку вознаграждение, которое за несколько лет компенсирует его расходы", - говорит Валерий Торхов. В целом же значимость зарплатных остатков для структуры баланса конкретного банка почти всегда напрямую зависит от его размеров. Чем меньше банк, тем большую роль для него играют эти средства.

Ваши сотрудники - наши заемщики

Поддержание лояльности клиентов корпоративного сегмента и наращивание зарплатных остатков в структуре пассивов - не самые крупные выгоды, которые сулит банку эффективная эксплуатация зарплатных проектов. Сладкий сон любого банкира, который открывает зарплатный проект, - увеличить клиентскую базу за счет прирученных пластиковой картой зарплатников. "Сотрудников организации-клиента мы рассматриваем как потенциальных заемщиков и вкладчиков", - соглашается Сергей Чудинов из Экспобанка. "С точки зрения банка при заключении договора об обслуживании компании на зарплатном проекте мы получаем "оптом" клиентов, которые регулярно получают зарплату на счета в нашем банке, размещают депозиты, пользуются нашими кредитными продуктами", - добавляет Павел Гурин из Райффайзенбанка.

Во время бума экспресс-кредитования и, как следствие, повышения рисков невозврата для банка зарплатники помимо теоретического наращивания клиентской базы еще и самая понятная аудитория. "Это наиболее прозрачная и понятная для банка категория клиентов. Банк понимает источники и размеры дохода таких клиентов, имеет определенную статистику о том, какие банковские продукты наиболее востребованы среди данной категории", - объясняет начальник департамента розничного бизнеса банка "Зенит" Алексей Разоренов. Исходя из этих данных, можно предлагать зарплатникам продукты, ориентированные именно на них. За прозрачность банк готов и платить. "Это может касаться снижения стоимости обслуживания пластиковых карт, облегчения процедур проверки клиентов при выдаче им кредитов, увеличения сроков кредитования", - добавляет Алексей Разоренов. Действительно, что может быть проще, чем проверить достоверность данных клиента-физлица, который подал заявку на кредит, если банк ежемесячно перечисляет ему зарплату? Да и телефон бухгалтерии и контактных лиц всегда под рукой.

Именно поэтому банки не скупятся на затраты, связанные с удержанием данной группы клиентов. Стандартный набор преференций для зарплатников включает в себя SMS-оповещения, интернет-банкинг плюс стандартную поддержку call-центра, а также скидки при покупке кредитных продуктов в размере 0,5-1,5% и оформление кредита по упрощенной процедуре. Любопытно, что, перечисляя прочие преференции для зарплатников, по сути, "подсаженных" на банк через компанию-работодателя, банкиры уверяют, что льгот у них больше, чем у стандартных частных клиентов, которые платят банку за открытие счета и выпуск карты. В ММБ, например, за надежность зарплатникам на 0,5% снижена ставка по ипотеке, на 50% меньше комиссия за выдачу автокредита, по потребкредиту ставка на 1% ниже, чем для обычных частных клиентов, плюс для них существенно упрощена процедура принятия решения о выдаче кредитов. Росбанк, по словам замдиректора департамента банковских карт Игоря Зотикова, в частности, предлагает особые ставки для зарплатных клиентов, которые "выгодно отличаются от ставок, предусмотренных для прочих клиентов-физлиц".

В Экспобанке сотрудники в рамках зарплатных проектов помимо льгот на овердрафт, потребкредитов и ипотеки получают скидки до 20% в торгово-сервисных предприятиях Москвы по спецпрограммам. А в Абсолют Банке, по словам Эмиля Юсупова, зарплатные клиенты могут без комиссии снимать наличные в банкоматах банка, залезая в овердрафт (кредитный лимит), который устанавливается с первого месяца зачисления. В Юниаструм Банке топ-менеджерам компаний предлагают выпустить дополнительную карту с разрешенным овердрафтом, минимальная задолженность по которой (5%) автоматически погашается путем перевода денег со счета зарплатной карты в день зачисления. На остаток собственных средств по зарплатной карте начисляется 5-7% годовых в рублях. Для простых сотрудников аналогичный механизм действует по другим тарифам: ставки по кредиту выше, начисление процентов на остаток ниже, а минимальный платеж по задолженности кредитной карты составляет уже 10% от суммы кредита, рассказала директор департамента разработки и продаж пластиковых карт Юниаструм Банка Елена Шустова. В рамках зарплатных проектов банк "Возрождение" предлагает для клиентов кредитные карты на специальных условиях - с лимитом до 5 окладов и 10-процентным минимальным ежемесячным платежом. Райффайзенбанк дает зарплатным клиентам возможность выпуска в рамках одного банковского счета до 5 дополнительных карт для доверенных лиц.

Уволен? Плати

Уход из компании зарплатника, привязанного картой к банку исключительно по инициативе работодателя, повышает банковские риски. Во-первых, за ним может остаться непогашенный кредит, а денежные средства клиента после ухода из организации банк отследить не может, и, во-вторых, значение имеет даже такая мелочь, как плата за обслуживание, которую раньше погашала компания. С другой стороны, терять клиента, которого можно перевести в разряд частников, тоже обидно. Да и согласно российскому законодательству, если у гражданина открыт банковский счет, то закрыть его может только он сам. Поэтому те банки, которые получают ежемесячные ведомости от компании об уходящих сотрудниках, практикуют следующее: счет и карту оставляют, но автоматически переводят клиента в разряд частных. Однако тут есть нюансы. Например, в Абсолют Банке при увольнении сотрудника компания согласно договору обязана информировать об этом банк, который, если у клиента был кредитный лимит по зарплатной карте (овердрафт), снижает его до нуля. "При этом сотрудник обязан досрочно погасить задолженность по кредитной карте. Самой зарплатной картой сотрудник при желании может пользоваться и после своего увольнения, но банк осуществит ее перевод на стандартный тариф обслуживания, за который платить уже будет клиент", - говорит Эмиль Юсупов. В Росбанке владельца карты после увольнения не переводят на новый тарифный план автоматически - все изменения тарифных планов допускаются только по заявлению клиента. "При этом все предоставленные сотруднику в рамках договора кредиты и проценты по ним подлежат возврату и уплате не позднее даты увольнения, поэтому в договор с работодателем включен пункт об обязательном информировании банка в случае увольнения", - говорит Игорь Зотиков. В "Зените", если сотруднику выпустили дебетовую карту с возможностью овердрафта, банк может попросить у такого сотрудника дополнительные данные о его новом месте работы и материальном положении, рассказывает о практике банка "Зенит" Алексей Разоренов. Если банк сочтет, что изменение места работы не приводит к увеличению рисков невозврата кредита, то условия заключенного ранее кредитного договора останутся без изменений.

В иностранных банках доверия к ушедшему сотруднику больше, чем в российских. По крайней мере, в Райффайзенбанке нет требования о досрочном погашении кредита в связи с увольнением сотрудника из компании, а в ММБ осторожно замечают: «Если говорить о кредитных программах, то мы не меняем условия выдачи кредита для клиента, взявшего его в качестве зарплатника, после увольнения». Поведение банка зависит еще и от того, резидент или нерезидент уволившийся сотрудник. «Клиент может уволиться, и он остается клиентом банка. И конечно, не требуем досрочного погашения овердрафта. Правда, это касается только резидентов. От нерезидентов в отдельных случаях можно требовать погашения овердрафта, так как среди них могут быть те, кто покидает страну, и мы теряем доступность клиента», - подытоживает Валерий Торхов. В общем, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Когда зарплата идет в минус

Еще одним подводным камнем при пользовании зарплатной картой может стать навязанный банком овердрафт. С точки зрения логики зарплатный продукт - это способ получения заработной платы, и привязка кредитных продуктов «в пакете» без ведома сотрудника неэтична. Однако на практике случается, что банк в одностороннем порядке «включает» овердрафт (по сути, кредит) в дебетовую карту автоматически всем сотрудникам при выпуске карты либо позднее. А клиент, случайно нарушив целостность овердрафта, может об этом и не подозревать, ведь списание средств по кредиту происходит автоматически при начислении зарплаты. Вероятность этого допускает и Валерий Торхов из банка «Авангард»: «Тарифы на получение наличных по кредитным продуктам и дебетовым - очень разные. Особенно это касается зарплатных продуктов, и клиент, даже если он случайно влезет в овердрафт, будет считать, что он получает зарплату, и потом комиссия за этот овердрафт может стать неприятным сюрпризом. Поэтому если мы и выпускаем кредитную карту, то делаем ее отдельной от зарплатной». Банкиры уверяют, что для открытия овердрафта нужно дополнительное согласие клиента и как минимум его заявление. Однако многие зарплатные карты уже автоматически выпускаются с этим кредитным лимитом. В частности, в рамках зарплатных проектов Экспобанка по всем картам автоматически устанавливается индивидуальный кредитный лимит на весь срок действия карты. Его сумма определяется индивидуально в зависимости от размера заработной платы держателя карты. «При этом проценты начисляются только на израсходованные средства за фактический срок их использования. Кредитный лимит автоматически возобновляется при погашении задолженности», - уточняет Сергей Чудинов. Аналогичная практика по овердрафту существует и в Абсолют Банке. «Лимит кредита на карте устанавливается при открытии карты согласно договору и реестру на ее выпуск. Лимит кредитования документально согласовывается и с руководством компании, и с ее сотрудником», - рассказал Эмиль Юсупов. Сейчас у Абсолют Банка кредитную линию имеют порядка 70% зарплатных карт.

В Райффайзенбанке и вовсе заявили, что не предоставляют кредит в форме овердрафта для зарплатников. Данный продукт планируется реализовать в 2008 году, рассказал Павел Гурин. Хотя автор этой статьи не далее как месяц назад погасил «овердрафт», вызванный инициативой банка перевыпустить карту, ранее числившуюся в зарплатных, списав из кредитных средств деньги на ее обслуживание без уведомления клиента. Причем еще в те времена, когда карта была зарплатной, с возможностью подключения овердрафта не было никаких проблем, другое дело, что клиент в нем не нуждался. Впрочем, после перевыпуска карта так и не была получена, поскольку банк не стал уведомлять об этом держателя. Через три месяца карту, согласно правилам банка, порезали. Павел Гурин из Райффайзенбанка комментирует, что банк перевыпускает зарплатные карты на основании подтверждения от компании-работодателя. И хотя подобной практики придерживаются все опрошенные для этой статьи банкиры, практика показывает, что жизнь все-таки сложнее всяких схем. Так что, увольняясь с работы или подмахивая заявление на выпуск карты, нелишним будет внимательно прочитать договор или позвонить в банк, чтобы не оказаться должником по продукту, который вы не заказывали или которым уже не пользуетесь.