Компании задолжали российским банкам 10 триллионов рублей

Объем кредитов, предоставленных банками российским компаниям, на 1 апреля 2008 года превысил 10 трлн руб., сообщил вчера ЦБ в «Обзоре банковского сектора РФ» за первый квартал. Из данных обзора следует, что взрывной рост кредитования корпораций сопровождался резким замедлением роста активов банковского сектора и других ключевых показателей, включая прибыль.

За три месяца с начала года банки увеличили портфель корпоративных кредитов на 937,4 млрд руб., до 10,3 трлн руб. При этом темпы роста портфеля ускорились: на 1 января годовой прирост составил 51,5%, а на 1 апреля — 53,9%, однако рост активов резко уменьшился с 44,1 до 37,5% на аналогичные даты. Замедлился рост и других показателей. Так, наращивание корпоративного кредитования происходило за счет уменьшения темпов роста розничных кредитов: их объем в абсолютном выражении достиг 3,2 трлн руб., но рост кредитов физлицам происходил медленнее, чем кредитов корпоративному сектору, хотя еще год назад наблюдалась обратная картина.

Изменилась и структура фондирования кредитного портфеля — сейчас банки испытывают недостаток средств клиентов, как физических, так и юридических лиц. Их прирост в первом квартале уменьшился в 1,9 и 2,3 раза соответственно (по сравнению с первым кварталом прошлого года), а доля в общем объеме привлеченных средств продолжала сокращаться. Нехватку средств банки восполняли за счет коротких денег: средства, полученные от ЦБ, выросли в 4,3 раза, до 147,1 млрд руб., средства бюджетов и госфондов на расчетных счетах — на 13,6 млрд руб., а межбанк за квартал вырос на 192 млрд руб., до 3 трлн руб., что превысило уже 14% от пассивов.

По мнению экспертов, увеличение доли краткосрочных ресурсов может привести к серьезным по­следствиям для банков. «Фактически мы снижаем накопленную в системе долю долгосрочных пассивов, и выход длинных денег ничем не замещается.

Это камуфлирует структурную проблему», — предупреждал еще месяц назад президент банка ВТБ 24 Михаил Задорнов.

«Но пока что у банков есть возможность и дальше увеличивать долю кредитов корпорациям в активах», — считает аналитик банка «КИТ Финанс» Мария Кальварская. За три месяца с начала года доля выданных кредитов и ссуд в активах выросла с 71 до 75,6% и, по мнению г-жи Кальварской, в дальнейшем может увеличиться и до 80% от активов банковского сектора. Сейчас, отмечает она, корпоративное кредитование для банков является самым оптимальным способом поддержки рентабельности на приемлемом уровне.

«Сектор корпоративного кредитования не требует таких больших затрат, как розница; для обслуживания корпоративных клиентов не требуется большого числа отделений и многочисленного персонала. И с возвращением корпоративных клиентов в российские банки потенциал роста в этой сфере усилился», — объясняет предпочтения банков аналитик Альфа-банка Ольга Найденова. Также опережающее развитие розничных услуг в прошлом году было мотивировано намерением банков со временем секьюритизировать эти портфели, что в настоящее время проблематично. А кроме того, заключает Ольга Найденова, увеличение ставок по корпоративным кредитам дается легче, ведь рост ставок в рознице ограничен социальными и политическими причинами.

Прибыль же банки в первом квартале показали весьма небольшую: за первый квартал она выросла лишь на 14,8%, до 134,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом годовые темпы роста прибыли за первый квартал упали в 2,5 раза. А пока одни банки сокращали рост прибыли, другие наращивали убытки. Из 1130 кредитных организаций 86 закончили первый квартал с отрицательным финансовым результатом против 33 банков годом ранее, а их совокупные убытки составили 3,4 млрд руб.