Планы государства спасет контрабандное зерно из России

Нынешний аграрный сезон преподносил крестьянам Казахстана один неприятный сюрприз за другим. Зима выдалась малоснежной, лето засушливым, а осень, напротив, аномально влажной. В результате урожай оказался намного ниже прошлогоднего. В текущем году урожай зерна, по мнению экспертов «КазахЗерно.kz», гораздо меньше, чем отчитываются чиновники. Казахстан реально собрал 15 млн.500 тыс. тонн зерна, а в Минсельхозе насчитали 19,5 млн. тонн. Минсельхоз рапортовал об уборке почти 99,9% зернового клина, а по данным наших региональных экспертов, в северных регионах в хозяйствах еще не убрали до 20% зерновых площадей. Некоторые хлеборобы настроились оставить зерно на корню до весны, убрать в апреле. Около 2,5 млн. тонн РК закупит в России, причем 90% попадет на территорию страны контрабандой, чтобы обойти НДС (Налог на добавленную стоимость). Уже сейчас в Северный Казахстан зерно везут через полевые дороги. Некоторые хозяйства на 50% поднимут отчет по урожаю, завезут его из России и сдадут на элеватор как свое. Мирового тренда на подорожание зерна нет, а в РК Продкорпорация искусственно подняла цены. Наше зерно по стоимости уже не проходимо на экспорт. Так, сейчас наше зерно грубо стоит $220, а в Новороссийском порту на корабле – $211.

​Мировой рынок

В сентябре после глубокого падения пшеничных котировок в августе, фьючерсы развернулись в другом направлении и повысились в США и Европе. В США котировки пшеницы почти отыграли стоимость, во Франции превзошли ее, а в Британии не дотянули до позиций начала августа. Американская кукуруза в сентябре проявила слабую динамику – только полпроцента роста, соя поднялась в большей пропорции. На валютном рынке в сентябре доллар метался к евро то вверх, то вниз, но в итоге вырос к этой валюте с 0,906 на 31 августа  до 0,914 евро за доллар на 1 октября. С фунтом у доллара была противоположная динамика. Он опустился с 0,8214 до 8125 фунта за доллар соответственно. Таким образом, доллар в своем эквиваленте поддержал британскую и опустил французскую пшеницу. В сентябре Международный Совет по зерну (IGC) оставил прогноз производства, потребления и торговли на прежнем уровне, но изменил в сторону повышения конечные запасы 2019-20 сезона.

Прогнозы экспертов

29 сентября в своем отчете Международный Совет по зерну (IGC) оставил прогноз по мировому производству зерна для 2019-20 сезона на прежнем уровне — 2159 млн. тонн. При этом прогноз потребления тоже не изменился — 2186 млн. тонн, а конечные остатки сезона выросли в отчете на 3 млн. тонн, с 598 до 601 млн. тонн. Опять уровень торговли зерном не изменился – 370 млн. тонн. Данные по производству, потреблению и торговле показатели текущего сезона превышают прошлогодние. Переходящие остатки будут ниже, чем в прошлом сезоне, на 27 млн. тонн. В 2018-19 сезоне – 628 млн. тонн, а в 2019-20 сезоне – 601 млн. тонн.

Не сильно изменились и прогнозы по пшенице. Отдельно по пшенице в отчете IGC по производству прогноз прежний — 764 млн. тонн, по торговле никаких изменений — 172 млн. тонн, в потреблении снижение на 1 млн. тонн, с 758 до 757 млн. тонн, а по конечным запасам повышение на 1 млн. тонн, с 271 до 272 млн. тонн.

По кукурузе эксперты IGC 29 сентября дали снижение производства кукурузы в 2019-20 сезоне на 1 млн. тонн, с 1100 до 1099 млн. тонн, потребление осталось прежним — 1139 млн. тонн. Оборот торговли вырос на 1 млн. тонн, с 164 до 165 млн. тонн, а переходящие остатки выросли на 2 млн. тонн, с 284 до 286 млн. тонн.

По рису прогноз производства снижен на 1 млн. тонн, с 501 до 500 млн. тонн, уровень торговли прежний — 46 млн. тонн, потребление не изменилось — 496 млн. тонн, также как и конечные переходящие  остатки — 178 млн. тонн.

Напомним, 29 августа в своем отчете Международный Совет по зерну (IGC) повысил прогноз по мировому производству зерна для 2019-20 сезона на 11 млн. тонн, с 2148 до 2159 млн. тонн. При этом прогноз потребления поднялся на 2 млн. тонн, с 2184 до 2186 млн. тонн, а конечные остатки сезона выросли в отчете на 13 млн. тонн, с 585 до 598 млн. тонн. Неизменным остался только уровень торговли зерном – 370 млн. тонн. В любом случае, по производству, потреблению и торговле показатели текущего сезона превышают прошлогодние. Но такой важный показатель как переходящие остатки будут ниже, чем в прошлом сезоне на 27 млн. тонн. В 2018-19 сезоне – 625 млн. тонн, а в 2019-20 сезоне – 598 млн. тонн.

Отдельно по пшенице в отчете IGC по производству в прогноз рост на 1 млн. тонн, с 763 до 764 млн. тонн, в торговле снижение на 1 млн. тонн, с 173 до 172 млн. тонн, в потреблении повышение на 3 млн. тонн, с 755 до 758 млн. тонн и по конечным запасам на 1 млн. тонн, с 270 до 271 млн. тонн.

По кукурузе эксперты IGC 29 августа дали положительные прогнозы по производству, торговле и по конечным запасам, а отрицательные по потреблению. Производство кукурузы в 2019-20 сезоне в отчете повысилось на 8 млн. тонн, с 1092 до 1100 млн. тонн, потребление снизилось на 2 млн. тонн, с 1041 до 1139 млн. тонн. Оборот торговли вырос на 1 млн. тонн, с 163 до 164 млн. тонн, а переходящие остатки возросли на 11 млн. тонн, с 273 до 284 млн. тонн.

По рису прогноз производства снижен на 2 млн. тонн, с 503 до 501 млн. тонн, торговли на 1 млн. тонн, с 47 до 46 млн. тонн, потребления на 2 млн. тонн, с 468 до 496 млн. тонн, а конечные остатки в прогнозе выросли на 16 млн. тонн, с 162 до 178 млн. тонн.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы и сои в сентябре

Сентябрь

С 30 августа по 6 сентября котировки пшеницы на биржах в США, Британии и Франции закончили с разными итогами. Пшеница в США поднялась в меньшей, а в Британии в большей степени, а во Франции значительно снизилась. Американская кукуруза и соя опустились вместе в разной пропорции. На валютном рынке доллар до середины недели резко поднимался, но затем также резко опустился. С фунтом у доллара была такая же ситуация, но по итогам недели он к евро остался почти на том же уровне, а к фунту опустился.

За неделю с 6 по13 сентября котировки пшеницы в США значительно выросли. Во Франции рост пшеничных котировок был меньшим, но более 2%. Только в Британии пшеница повысилась незначительно – на пару долей процента. Рост американской кукурузы зашкалил за 3,5%, а сои за 4,5%. На валютном рынке на этой неделе доллар опустился к фунту, но почти не изменился к евро. Британская пшеница набрала дополнительную стоимость в американском эквиваленте.

С 13 по 20 сентября котировки пшеницы в США оказались в росте всего на пару долей процента. Пшеничные котировки во Франции поднялись в большей пропорции, а в Британии еще дальше. Американская кукуруза повысилась, а соя потеряла стоимость. На валютном рынке в течение недели доллар однозначно и глубоко скатился вниз к фунту, но повысился к евро. Тем самым он в своем номинале поддержал британскую пшеницу и опустил французскую.

С 20 по 27 сентября котировки пшеницы менялись в разных направлениях, но по ее итогам повысились чуть более половины процента. Во Франции и Британии рост оказался более динамичным. Динамики европейским котировкам добавил растущий курс доллара. К завершению недели он взобрался еще круче к фунту с 0,7973 на 21 сентября до 0,8134 фунта за доллар на 28 сентября и к евро с 0,9044 до 0,91,6 евро за доллар соответственно, снижая значения европейских котировок в своем эквиваленте. При этом к евро у доллара сейчас самый высокий курс за прошедший год. Американская кукуруза за неделю поднялась на пару долей процента, а соя не набрала в росте доже десятой доли процента.

В итоге в эквиваленте доллара с 30 августа по 27 сентября  в Лондоне котировки пшеницы повысились на 6,4%, в Париже на 4,5%, а в Чикаго на 5,4%. Кукуруза в США выросла на 0,5%, а соя на 1,6%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 1,2%, а кукуруза на 0,8%.​​

Падение пшеничных котировок в августе было повсеместным и глубоким. Особенно сильно сдала британская пшеница – почти на десять процентов. Французские и американские котировки пшеницы снизились практически в равной динамике и потеряли более пяти процентов стоимости. Американская кукуруза провалилась практически на десять процентов. Только соя не присоединилась к этой компании, но и фактически не повысилась. Доллар на валютном рынке в течение периода проявил высокую волатильность к евро и фунту, но в итоге изменился не очень значительно — вырос  к евро с 0,8965 на 1 августа до 0,9025 евро за доллар на 31 августа, а к фунту снизился с 82,25 до 82,14 фунта за доллар соответственно.

В итоге в эквиваленте доллара со 2 по 30 августа в Лондоне котировки пшеницы снизились на 9,9%, в Париже на 5,4%, а в Чикаго на 5,8%. Кукуруза в США упала на 9,7%, а соя повысилась на 0,09%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 2%, а кукуруза на 3%.

Наличный рынок сельхозпродукции FOB в сентябре

За первые две недели сентября наличный рынок FOB пшеницы, кукурузы, ячменя и сои в портах США, Франции и Аргентины повысился в разных значениях. Исключение составила только Россия. Здесь пшеница, ячмень и кукуруза снизились, несмотря на значительное укрепление рубля к доллару за период с 66,7471 рубля за доллар на 30 августа до 64,4711 рубля за доллар на 14 сентября. В США в наибольшей степени выросла пшеница SRW, а пшеница HRW 11% набрала только пару долларов. Пшеница во Франции повысилась, а в России снизилась в равной мере. Ценовое преимущество по этой зерновой перешло на российскую сторону. Ячмень в России и Франции изменился таким же образом и ценовой разрыв конкурентами снизился. Российская кукуруза потеряла почти 10 долларов, а американская выросла. Соя в США и Аргентине повысилась в разной мере.

Сентябрь во второй его части был на рынке FOB пшеницы, кукурузы, ячменя и сои на обоих континентах достаточно противоречивым. Пшеничный сегмент в портах США изменился по-разному в зависимости от вида пшеницы. Пшеница SRW не изменилась, пшеница HRW 11% умерено выросла, а высокопротеиновая пшеница HRS буквально взлетела вверх, видимо из-за повышенного спроса на этот вид зерновой или недостаточного предложения. Французская пшеница за две недели осталась на прежнем уровне, а российская повысилась. Небольшое ценовое преимущество перешло к французской пшенице. Российский и французский ячмень поднялся в равной мере. Российский ячмень остался дороже. Американская кукуруза выросла, а российская снизилась. Соя в США и Аргентине опустились.

Всего с 30 августа по 27 сентября пшеница SRW на базисе FOB из портов в США повысилась на 11 долларов с 203 до 214 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% поднялась на 7 долларов с 194 до 201 доллара за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS выросла на 41 доллара с 230 до 271 долларов за тонну.  Кукуруза в портах США повысилась на 5 долларов с 159 до 162 долларов за тонну.

Французская пшеница в порту Руан с 30 августа по 27 сентября поднялась на 4 доллара с 184 до 188 долларов за тонну. Ячмень  из Франции повысился на 5 долларов с 171 до 176 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря в итоге за месяц не изменилась, сначала упала, а потом выросла на 4 доллара с 185 до 189 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 1 доллар с 177 до 178 долларов за тонну. Кукуруза из России  опустилась на 10 доллар с 172 до 162 долларов за тонну.   Соя из США на базисе FOB снизилась на 1 доллар с 336 до 335  доллара за тонну, а соя из Аргентины упала на 7 долларов с 350 до 343 долларов за тонну.​

Россия

Сентябрь на наличном рынке основных российских зерновых культур отличился чрезвычайно высоким падением кукурузы относительно других видов зерновых культур и значительным ростом продовольственной ржи. В течение месяца пшеница всех видов двигалась в разных направлениях, она падала и поднималась. Сегмент пшеницы, а именно его продовольственная часть 3 и 4 классов, вырос в сопоставимой пропорции, в пределах одного процента.  Но по сравнению с августом динамика роста в сентябре снизилась, а фуражная пшеница даже потеряла десятую долю процента. Скинул в конечном счете стоимость и фуражный ячмень, который тоже двигался в течение периода по кривой траектории – в начале месяца вверх, а затем вниз.

Динамика российского зерна в рублях оказалась гораздо ниже, чем в эквиваленте доллара. Фуражная пшеница и ячмень, которые упали в рублях, в долларе укрепили позиции. За сентябрь доллар упал к рублю примерно на 3,3%, с 66,5 рубля за доллар на 31 августа до 64,3 рубля за доллар на 27 сентября. Это дополнительно подстегнуло рост цен в американском номинале.

Уборочная кампания

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 28 октября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,5 млн га или 95,1% к посевной площади (в 2018 г. – 43,7 млн га), намолочено 121,5 млн тонн зерна (в 2018 г. – 113,1 млн тонн) при урожайности 27,3 ц/га (в 2018 г. – 25,9 ц/га).

Зерновые культуры

Из них пшеница обмолочена с площади 27,5 млн га или 97,9% к посевной площади (в 2018 г. – 26,2 млн га), намолочено 77,5 млн тонн зерна (в 2018 г. – 73,2 млн тонн) при урожайности 28,2 ц/га (в 2018 г. – 27,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,5 млн га или 96,5% к посевной площади (в 2018 г. – 7,8 млн га), намолочено 21,5 млн тонн (в 2018 г. – 17,6 млн тонн) при урожайности 25,3 ц/га (в 2018 г. – 22,4 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,7 млн га или 67% к посевной площади, намолочено 10,3 млн тонн (в 2018 г. – 8,8 млн тонн) при урожайности 59,5 ц/га (в 2018 г. – 47,6 ц/га). Рис обмолочен с площади 172,8 тыс. га или 89% к посевной площади (в 2018 г. – 160,9 тыс. га), намолочено 1,16 млн тонн (в 2018 г. – 1,08 млн тонн) при урожайности 67,4 ц/га (в 2018 г. – 67,2 ц/га).

Масличные культуры

Лен-долгунец вытереблен с площади 43 тыс. га или 85% к посевной площади (в 2018 г. – 41,6 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,9 млн га или 81,7% к посевной площади (в 2018 г. – 6,6 млн га), намолочено 12,9 млн тонн (в 2018 г. – 10,6 млн тонн) при урожайности 18,6 ц/га (в 2018 г. – 16 ц/га). Соя обмолочена с площади 2,3 млн га или 77,5% к посевной площади (в 2018 г. – 2,2 млн га), намолочено 4 млн тонн (в 2018 г. – 3,5 млн тонн) при урожайности 17,1 ц/га (в 2018г. – 15,8 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 88,6% к посевной площади, намолочено 2,2 млн тонн (в 2018 г. – 2,1 млн тонн) при урожайности 15,7 ц/га (в 2018 г. – 14,3 ц/га).

Овощные культуры

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 270,3 тыс. га или 89,4% к посадочной площади, накопано 6,8 млн тонн (в 2018 г. – 6,4 млн тонн) при урожайности 252,7 ц/га (в 2018 г. – 233,1 ц/га). Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 145,4 тыс. га или 78,9% к посевной площади (в 2018 г. – 135,2 тыс. га), собрано 4,1 млн тонн (в 2018 г. – 3,2 млн тонн) при урожайности 282,2 ц/га (в 2018 г. – 237,9 ц/га). Сахарная свекла выкопана с площади 924,4 тыс. га или 80,7% к посевной площади, накопано 42,2 млн тонн (в 2018 г. – 36,4 млн тонн) при урожайности 456,2 ц/га (в 2018 г. – 364,4 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 17,8 млн га или 101,6% к прогнозной площади (в 2018 г. – 17,5 млн га).

Ценовая ситуация в сентябре

Сентябрь начался повышением основных зерновых культур в России, но в гораздо меньшей динамике, чем в августе. Исключением оказалась опять кукуруза, которая скинула более 1000 рублей за тонну. Не присоединилась к росту и фуражная пшеница. Но и не снизилась, а осталась на том же уровне. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов повысилась за первые две недели сентября почти в равной пропорции. Ячмень поднялся на меньший уровень, а лидером роста стала продовольственная рожь. В то время как на внутреннем рынке пшеница набирала вес, экспортные цены FOB двинулись в другом направлении. Затухающий характер роста дает предположения, что рыночные стимулы для падения, которые проявились в августе, подходят к концу.

На валютном рынке значительное укрепление рубля к доллару за период с 30 августа по 13 сентября повысило значения российского зерна в эквиваленте международных расчетов в большей степени, чем в рублях. Рубль поднялся с 66,7471 рубля за доллар на 30 августа до 64,4711 рубля за доллар на 14 сентября.

С 30 августа по 13 сентября на наличном рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря упала на 4 доллара с 189 до 185 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 1 доллар с 177 до 176 долларов за тонну. Кукуруза из России  опустилась на 9 долларов с 172 до 163 долларов за тонну. Пшеница во Франции повысилась, а в России снизилась в равной мере. Ценовое преимущество по этой зерновой перешло на российскую сторону. Ячмень в России и Франции изменился таким же образом и ценовой разрыв между конкурентами снизился.  

Вторая половина сентября сложилась для российских зерновых культур по-разному. В пшеничном сегменте относительная стабильность. Продовольственная пшеница незначительно сдвинулась вверх, 4 класс в большей, а 3 класс в меньшей степени. Фуражная пшеница снизилась так же незначительно. Высокий рот дала продовольственная рожь, не смотря на то, что и в первой половине сентября она основательно укрепилась и была лидером роста. Ячменный и кукурузный фураж однозначно пошел вниз в нарастающей динамике. Особенно в этом преуспела кукуруза. Она опять провалилась, как и в первой части сентября. Высокие прогнозы и уже реальный итог урожая-2019 года, который превзойдет прошлогодний и немного, но не дотянет до рекордного урожая-2017 года, дают мало шансов на укрепление зерновых цен.

На валютном рынке волатильность рубля к доллару за период с 13 по 27 сентября была достаточно высокой. Рубль падал и поднимался к доллару, но в итоге эти валюты мало изменились друг к другу. Поэтому динамика  изменений зерновых культур практически совпадает. 

С 13 по 27 сентября на наличном рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря выросла на 4 доллара с 185 до 189 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 2 доллара с 176 до 178 долларов за тонну. Кукуруза из России  опустилась на 1 доллар с 163 до 162 долларов за тонну. Небольшое ценовое преимущество перешло к французской пшенице. Российский и французский ячмень поднялся в равной мере. Российский ячмень остался дороже. 

Всего с 30 августа по 27 сентября в России пшеница 3 класса повысилась на 100 рублей за тонну или на 0,9%, пшеница 4 класса на 115 рублей за тонну или на 1,1%, а фуражная пшеница снизилась на 10 рублей за тонну или на 0,1%.  Продовольственная рожь поднялась на 795 рублей за тонну или на 8,3%, ячмень опустился на 50 рублей за тонну или на 0,5%, а кукуруза снизилась на 1820 рублей за тонну, на 16%. Горох упал на 15 рублей за тонну, на 0,1%.

С 30 августа по 27 сентября в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 6,9 доллара за тонну, на 4,2%, пшеница 4 класса на 6,7 доллара за тонну или на4,4%, фуражная пшеница на 4,6 доллара за тонну, на 3,1%.

Продовольственная рожь повысилась на 17 долларов за тонну, на 11,8%, ячмень на 3,8 доллара за тонну, на 2,7%, а кукуруза снизилась на 22,7 доллара за тонну, на 13,3%. Горох поднялся на 0,3 доллара за тонну или на 3%.

Наличный рынок FOB

Российская пшеница в портах Черного моря на базисе FOB в итоге за месяц не изменилась, сначала упала, а потом выросла на 4 доллара, с 185 до 189 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 1 доллар, с 177 до 178 долларов за тонну. Кукуруза из России  опустилась на 10 долларов, с 172 до 162 долларов за тонну. Разница в цене российской и французской пшеницы к концу месяца сложилась минимальной в пользу Франции, по пшенице на один доллар, а по ячменю на два.   

Экспорт зерновых культур

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 21 октября 2019 года составил 16 млн тонн, что практически на 12,3% ниже аналогичного показателя прошлого 2018-2019 сезона, когда было вывезено за рубеж 18,3 млн тонн зерна. В том числе продано пшеницы – 14 млн. тонн, ячменя – 1,5 млн. тонн, кукурузы – 0,6 млн. тонн.

Субсидию на перевозку зерна на Дальний Восток могут ввести уже в ноябре.

«Есть поручение Президента РФ о строительстве зернового терминала в порту Зарубино на Дальнем Востоке с мощностью по перевалке 4 млн тонн с возможностями расширения до 10 млн. тонн. Фактически под работу этого порта мы меняем 406-е постановление, куда мы вводим субсидии на восточное направление по транспортировке. Очень надеемся, что правительство это постановление поддержит и примет в ноябре», — сообщило МСХ РФ.

Казахстан

Участники рынка сомневаются в официальных данных по объему убранного зерна в Казахстане, так как зерно активно завозится в Казахстан со стороны России и возможно учитывается как местное урожая-2019. Омские коллеги утверждают, что зерно массово вывозят в Казахстан, а цены на хлеб в соседней российской области от этого скоро вырастут. Только за последние месяцы в Казахстан было вывезено 40 тысяч тонн омской пшеницы. По данным экспертов IGC, Казахстан импортирует в этом году около 1,1 млн. тонн зерна. Для Казахстана это очень высокий показатель, превышающий прошлогодние уровни импорта в разы. Сколько уже импортного зерна в казахстанских зерновых запасах, пока неизвестно. Казахстанское зерно из-за неурожая дорожает и теряет конкурентоспособность на внешних рынках. На 25 октября цена пшеницы на базисе FOB Черное море была зафиксирована на уровне 210 долларов за тонну. Казахстанская пшеница зашкаливает вверх за этот показатель.

Тем не менее, мы публикуем официальные данные по объему сбора урожая в 2019 году.

По  данным  областных управлений  сельского  хозяйства убрано 15249,2 тыс. га или 99,8% всех уборочных площадей, намолочено 19534,4 тыс. тонн, средняя урожайность составила 12,8 ц/га. В зерновом поясе Казахстана в трех областях на эту дату уборочная кампания завершена. Наибольшие показатели по убранным площадям и намолоту зерна дала Акмолинская область. Но по урожайности зерна эта область уступила Северо-Казахстанской области, у которой второй результат по сбору зерна и третий по убранным площадям. Третья позиция по урожайности и по намолоту зерна и вторая по убранным площадям у Костанайской области, которая наиболее сильно пострадала от засухи.

На 30 октября в Акмолинской области убрано 4379,6 тыс. га, собрано 5124,1 тыс. тонн зерна при средней урожайности 11,7 центнеров с гектара. В Костанайской области в этом году обмолочено 3968,6 тыс. га, получено 3002,7 тыс. тонн зерна со средней урожайностью в 7,6 центнеров с гектара. В Северо-Казахстанской области убрано 2861,5 тыс. га, собрано 4794,3 тыс. тонн зерна при средней урожайности 16,8 центнеров с гектара. Во всех областях урожай в разной степени снизился по сравнению с прошлым годом.    

В остальных девяти областях  ситуация с урожаем различная. Где-то он ниже прошлогоднего уровня, а где-то выше. Больше 1 млн. тонн зерна получили в Алматинской области – 1267 тыс. тонн с урожайностью 28,9 ц/га.

От 800 тыс. тонн и выше урожай в Восточно-Казахстанской области  — 937,2 тыс. тонн, 17 ц/га, в Карагандинской области — 880,4 тыс. тонн, 10,5 ц/га, в Жамбылской области — 851,3 тыс. тонн, 24,5 ц/га и в Павлодарской области — 822,8 тыс. тонн, 10,5 ц/га. Свыше 500 тыс. тонн в Туркестанской области -676,7 тыс. тонн, 24,3 ц/га и Кызылординской области — 548,9 тыс. тонн, 56,3 ц/га.

В Актюбинской области и Западно-Казахстанской областях урожай ниже этого уровня – 380 тыс. тонн с урожайностью в 8,3 ц/га и 249 тыс. тонн с урожайностью 10,2 ц/га соответственно.  В трех областях Алматинской, Жамбылской и Туркестанской уборка еще не завершена.

Прогнозы экспертов

В октябрьском отчете Agricultural Service USDA для Казахстана в 2019-20 сезоне данные по производству и экспорту пшеницы остались прежними. Напомним, в сентябрьском отчете Agricultural Service USDA производство пшеницы по отношению к прошлому августовскому прогнозу снижено с 13 до 11,5 млн. тонн. Это самый низкий за шесть лет показатель производства этой зерновой. В прошлом 2019-20 сезоне производство составило 13,947 млн. тонн. Экспорт пшеницы из Казахстана снижен с 6,5 до 5,2 млн. тонн пшеницы. В прошлом сезоне, по данным этой экспертной группы, экспорт пшеницы был на уровне 8,3 млн. тонн.

В последнем отчете Международного Совета по Зерну (IGC), опубликованном 24 октября, прогноз производства зерна в Казахстане на 2019-20 МГ оставлен без изменений — 16,8 млн. тонн. Тем временем, в 2018-19 сезоне урожай был на 2,4 млн. тонн значительней. Годом ранее местные аграрии собрали со своих полей 19,3 млн. тонн.

Начальные резервы зерновых культур в стране в текущем году, согласно октябрьским данным, равны 2,3 млн. тонн. Годом ранее данный показатель был выше на 0,9 млн. тонн. В предыдущем отчете аналитики давали аналогичную оценку в отношении начальных резервов.

Предложение зерна в Казахстане в рассматриваемый период также сократилось до 20,2 млн. тонн. Прежний отчет сулил еще более скромный объем предложения – 19,2  млн. тонн. В прошлом году данный показатель был равен 22,5 млн. тонн.

Импорт зерна в стране в рассматриваемый период увеличится до 1,1 млн. тонн. Сезоном ранее объем закупок составил всего 0,2 млн. тонн. В сентябре эксперты IGC предсказывали импорт зерна в размере 0,1 млн. тонн.

Тем временем, экспорт зерновых на 2019-20 МГ в октябрьском отчете IGC прогнозируется в размере 8,1 млн. тонн. В прошлом сезоне за границу было поставлено на 2,5 млн. тонн зерна больше. Тем временем, сентябрьская оценка экспертов была ниже текущих ожиданий на 0,5 млн. тонн.

Прогноз потребления зерна в Казахстане в текущем сезоне, по данным  IGC на конец октября, составляет 9,8 млн. тонн. Месяцем ранее аналитики давали соответствующую оценку. Годом ранее объем использования был ниже на 0,2 млн. тонн.

Конечные резервы зерновых в 2019-20 году, согласно последним данным, могут сократиться до 2,3 млн. тонн. В сентябре прогноз был пессимистичнее на 0,5 млн. тонн. В прошлом сезоне переходящие запасы соответствовали оценке на этот сезон.

Динамика запасов зерна

В этом году в разгар осени в Казахстане оказалось гораздо меньше зерна, чем в прошлом году, почти на 3 млн. тонн. Во-первых, это связано с неудачной сентябрьской уборкой зерна, который был наполнен дождями, которые затруднили проведение уборочной кампании. Поэтому в сентябре аграрии собрали меньше зерна, чем в этот месяц прошлого года. Во-вторых, в прошлом году объемы конечных остатков старого зерна на начало сезона были значительно выше, чем в году нынешнем, более чем 1 млн. тонн зерна. В 2018 году на 1 июля в Казахстане было 5190837, а в этом году только 3991767, меньше, если точнее на 1199070 тонн.

На 1 октября 2019 года по данным Комитета статистики РК учтено 12654519 тонн зерна. В прошлом 2018 году в республике было 15639739 тонн зерна. Запасы зерна этого года сократились к прошлому году на 2985220 тонн или 19,1%.

По назначению зерна. В основном сокращение запасов произошло в продовольственном зерновом сегменте – 98% от общего объема сокращения. В этом году запасы продовольственного зерна сократились с 12420216 до 9493556 тонн, или на 2926660 тонн, или на 23,6%. По сравнению с продовольственным зерном, наличие фуражного зерна вполне сопоставимо с прошлогодним уровнем. Его стало в этом году меньше всего на 0,6% и уменьшилось с 2402796 до 2387298 тонн, на 15498 тонн. Семенного зерна в этом году тоже меньше на 43062 тонн или на 5,3%. В прошлом году его было 816727 тонн, а в текущем 773665 тонн.

В разрезе отдельных зерновых культур их объемы по отношению к прошлому году в большинстве случаев ниже прошлогоднего уровня. В этом году на 1 октября зерна в Казахстане меньше почти на 20%, чем в прошлом. На 1 октября 2019 года по данным Комитета статистики РК учтено 12654519 тонн зерна. В прошлом 2018 году в республике было 15639739 тонн зерна. Запасы зерна этого года сократились к прошлому году на 2985220 тонн или на 19,1%.

По абсолютным показателям меньше всего оказалось пшеницы. Ее запасы в этом году на 1 октября сократились на 2676600 тонн с 11645 072 в 2018 году до 8968472 тонн в 2019 году. Более 100 тыс. тонн потерял в запасах ячмень. Его  количество уменьшилось на 128130 тонн с 2756827 до 2628697 тонн. В этом году в разных объемах сократились запасы овса, гречихи, ржи и проса.

Но есть исключения. Запасы кукурузы и риса в этом году возросли. Риса стало больше на 62642 тонн с 223588 до 286230 тонн, а кукурузы на 34169 тонн с 214523 до 248692 тонн.

В относительных процентных к прошлому году показателях картина несколько иная. Почти наполовину стало меньше гречихи – 53% к уровню прошлого года, ржи — 59,6%, проса — 67,6%, а пшеницы 77%.

За время сентябрьской уборочной кампании зерновой баланс значительно пополнился зерном нового урожая, и его объемы увеличились во многих регионах в два и более раза по отношению к прошлому месяцу. Количество зерна увеличилось в большинстве регионов. В областях зернового пояса более чем на один миллионов тонн в каждой из трех. В четырех областях более чем на 300 тыс. тонн, в двух областях более чем на 100 тыс. тонн, в трех областях и двух городах менее того. Но объемы зерна увеличились не везде. В двух областях и в одном городе республиканского подчинения количество зерна снизилось.

Запасы зерна на начало года были на уровне 14465559 тонн и сократились за месяц на 1328793 тонны или на 8,4%. На 1 февраля этого года в Казахстане учтено 11867608 тонн зерна, а запасы снизились на 2597951 тонну или на 18%. К 1 марта запасы зерна составили 10277759 тонн и снизились за февраль на 1589849 тонн или на 13,4%. На 1 апреля количество зерна сократилось до 9234499, на 1043260 тонн или на 10,2%. На 1 мая статистика учла в республике 7840581 с уменьшением   на 1393918 тонн или на 15,1%.

К 1 июня запасы зерна снизились еще на 2546117 тонн до  5294464 тонн или на 32,5%. К началу нового сезона в Казахстане было зафиксировано 3991767 тонн с уменьшением на 1302697 тонн или на 24,6%. За июль запасы зерна в Казахстане снизились с 3991767 до 3468869 тонн, на 522898 тонн или на 13,1%. За август объемы зерна повысились с 3468869 до 5106469,5 тонн, на 1637600,5 тонн или на 47,2%. За сентябрь к 1 октября зерна количество зерна увеличилось с 5106469     до 12654519 и  стало больше на 7548049 тонн или в 2,45 раз.

Более чем на 300 тыс. тонн зерна стало больше в четырех областях. Это Карагандинская область  – на 505460 тонн с  209950 до 715410 тонн, Восточно-Казахстанская область – на 405236 тонн с 312211 до 717447 тонн, Павлодарская область – на 376200 тонн с 119030 до 495230 тонн и Алматинская область – на 317870 тонн с 228638 до 546508 тонн. Зерна стало меньше за сентябрь в Жамбылской области на 2014 тонн, в городе Алматы на 267 тонн и в Атырауской области на 107 тонн.

В трех самых крупных зерновых областях Казахстана за сентябрь объемы зерна возросли в два и более раза. В Акмолинской области количество зерна увеличилось на 2245684 тонны с 1274363 до 3520047 тонн или в 2,76 раз,  в Северо-Казахстанской области – на 2185358 тонн с 1470138 до 3655496 тонн или в 2,49 раз, а в Костанайской области на 1059918 тонн с 778549 до 1838467 тонн или 2,36 раз. Каждая область изменила долю зерна в общих республиканских запасах. В Акмолинской области  она повысилась до 27,8%, в Костанайской  снизилась до 14,5%, но в Северо-Казахстанской области выросла до 28,9%.

Всего в трех областях зерна объемы зерна увеличились на 5490960 с 3523050 до 9014010 тонн или в 2,54 раз. Доля зерна в этих областях составила 71,2%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 октября хранилось в Северо-Казахстанской области 673061 тонна зерна. В Костанайской области 381724 тонны и в Акмолинской  380744 тонны.

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса продают по 80100 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 118900 тенге за тонну, высшего сорта — по 133400 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 104400 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно продают по 79700 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 84700 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 51000 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 132500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 118000 тенге и по 101500 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 79000 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 86000 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 51000 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 130500 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 116000 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 101500 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 80300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 85400 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 51300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 131500 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 117000 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 102500 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 80700 тенге, ячмень — по 51800 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 132300 тенге за тонну, 1 сорт — 117800 тенге за тонну, 2 сорт — 103300 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 82700 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 87000 тенге за тонну. Ячмень — 51100 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 133500 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 119000 тенге и по 104500 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 80800 тенге за тонну, ячмень – 54100 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 132600, 118100 и 104600 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 81500 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 134200, 120700, 106200 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 82200 тенге за тонну. Ячмень — по 52500 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 133200 тенге за тонну, 1 сорт — 118700 тенге за тонну. По 104200 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 81700 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 53600 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 134100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 119600 тенге, 2 сорт — 105100 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 81900 тенге за тонну, а ячмень — 53300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 134100, 119600 и 105100 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 84000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 135500, 121000 и 106500 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 83400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 133700, 119200 и 105700 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 83200 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 134600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 120100 и по 104600 тенге за тонну соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $225-228, пшеницу с клейковиной 27-30% — 243-247, ячмень – 158-161, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 297-302, 273-278, 248-253 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $207-210, пшеницу выше 27% клейковины — $224-227, ячмень — за $141-144, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $287-292, $263-268 и $238-243 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $230-233, пшеница с клейковиной 27-30% — 250-253, ячмень — 153-156, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 299-304, 275-280, 251-256 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $217-220, пшеница с клейковиной 27-30% — 237-240, ячмень – 145-148, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 298-303, 270-275, 247-252 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $297-300, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 317-320, ячмень — 226-229, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 357-362, 345-350, 310-315  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $243-246 с клейковиной выше 27% — $260-263, ячмень — $173-176. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $316-321, $291-296 и $268-273 за тонну.