Крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger объявила о том, что планирует стать владельцем пакета в 45,65% акций крупнейшей буровой компании России Eurasia Drilling Company (EDC).
Общая стоимость сделки оценивается в $1,7 млрд.
По условиям достигнутого соглашения, EDC, акции которой торгуются сейчас (в форме депозитарных расписок) на Лондонской фондовой бирже, проведет делистинг и перестанет быть публичной компанией. Структура сделки предполагает, что менеджмент и крупнейшие акционеры EDC выкупят акции компании с рынка через специально созданную компанию EDC Acquisition Limited (EAСL), которой Schlumberger через одну или несколько своих «дочек» предоставит кредит, который после делистинга будет конвертирован в акции компании.
После делистинга Schlumberger выкупит 14,98% акций EDC у нынешних акционеров компании и доведет свою долю до 45,65% за счет вновь выпущенных в счет конвертации кредита акций. Оставшиеся 54,35% акций останутся у менеджмента и крупнейших акционеров EDC.
По данным EDC на 31 декабря 2014 года, гендиректору компании Александру Джапаридзе принадлежало 30,2% акций компании, еще 22,4% было у Александра Путилова, который в конце 1990-х годов возглавлял «Роснефть».
Предполагается, что Schlumberger заплатит за каждую акцию EDC по $22, а общая сумма сделки с учетом всех прочих платежей составит примерно $1,7 млрд. Кроме того, в течение двухлетнего периода, который стартует через три года после закрытия сделки, Schlumberger будет иметь право выкупить все остальные акции EDC.
В сообщении Schlumberger отмечается, что сделку планируется закрыть в первом квартале 2015 года. В сообщении EDC говорится, что внеочередное собрание акционеров, на котором должен быть одобрен план по продаже компании и делистингу, пройдет 16 февраля 2015 года.
Eurasia Drilling Company Ltd (EDC) и Schlumberger(SLB) связывают многие годы удачного сотрудничества, и эта сделка – его логическое продолжение. В результате будет объединен один из крупнейших в мире поставщиков нефтесервисного оборудования и услуг с лидирующей буровой компанией в России, говорит источник в EDC.
На протяжении определенного времени EDC наблюдала, что ее котировки не соответствуют стоимости компании из-за волатильности и низкой ликвидности, продолжает он. Это связано с общей ситуации на рынке и в России в частности, а также значительным сокращением сотрудничества «Роснефти» с EDC. Сделка позволит миноритариям получить $22 за каждую расписку (GDR), что является премией к цене закрытия в 81,1%.Но решение продать долю в EDC не связано с отказом «Роснефти» от сотрудничества с компанией, подчеркивает источник РБК, основной акционер и гендиректор Александр Джапаридзе не продает свою долю.
«Говорить за Джапаридзе не могу, но каждый капиталист думает от способах монетизировать свой капитал. Мне нравится эта сделка – она выглядит своевременной», – говорит генеральный директор нефтесервисного холдинга «Таргин» Камиль Закиров.
По его словам, в условиях, когда нефтяные и газовые компании в России и во всем мире укрупняются, консолидация нефтесервиса выглядит логичной. Компаниям становится удобнее работать с крупным подрядчиком, который будет в состоянии отвечать требованиям проектов по науке, технологиям и инвестициям, считает Закиров.
«Консолидация в нефтесервисе – ответ на консолидацию заказчиков», – поясняет бизнесмен. Недавняя сделка по слиянию Halliburton и Baker Hughes стоит в том же ряду, что и сделка Schlumberger с EDС, отмечает он
«Уверен, что это далеко не единственная сделка в России и за рубежом, которую мы увидим в ближайшее время», – заключил Закиров.
Сообщение о сделке с Schlumberger вызвало резкий скачок котировок на бумаги EDC на Лондонской бирже. Вчера торги GDR компании закрылись на отметке $12,15, однако уже сегодня цена на них подскочила до $21,22, что почти на 75% выше уровня вчерашнего закрытия.
К 12:30 мск стоимость расписок EDC на Лондонской бирже составляла $20,23, что на 66,46% превышает уровень закрытия вчерашних торгов. Капитализация компании к этому моменту оценивалась в $2,969 млрд.
Отметим, однако, что годом ранее, 20 января 2014 года, депозитарные расписки EDC на Лондонской бирже стоили почти вдвое дороже – тогда их цена составляла $42,5 за штуку.
Группа компаний Eurasia Drilling Company Limited (EDC) – крупнейший игрок на российском рынке нефтесервисных и буровых услуг. В ноябре 2004 года компанией Eurasia Drilling Company Limited был подписан договор с ОАО «ЛУКОЙЛ» о приобретении 100%-й доли в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение», которое было переименовано в ООО «Буровая компания «Евразия». В настоящее время «Буровая компания«Евразия» (БКЕ) занимается строительством, ремонтом и реконструкцией нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Газпром нефти», «Русвьетпетро» и других нефтегазовых компаний в Западной и Восточной Сибири, Волго-Уральском и Тимано-Печорском регионах. Другие «дочки» EDC («СГК-Бурение», «КРС Евразия», «БВС Евразия», «БКЕ Шельф» и EDC Romfor Ltd.) работают в вышеперечисленных регионах, а также в каспийском регионе и на севере Ирака.
В 2013 году доля БКЕ на рынке бурения России составила 23%, а совокупная доля EDC – 29%. По данным EDC, в 2014 году предприятиями компании было пробурено 1792 скважины, что на 10% меньше, чем в 2013 году. Общее число пробуренных метров сократилось при этом с 6,26 млн до 5,67 млн, то есть на 9,5%.
В отчете БКЕ за третий квартал 2014 года в числе рисков, связанных с ведением бизнеса на территории России, назывались обесценивание рубля, ухудшение экономической ситуации в стране и, как следствие, снижение потребительского спроса, возможный рост процентных ставок и так далее.
РБК
Из комментариев
Комментарии
+(((
Пока происходит то, чего я боялась и писала осенью - скупка наших подешевевших активов западными корпорациями...
Кусок Роснефти в конце года уже продали, теперь это. Мрази.
Кусок Роснефти в конце года уже продали
Разве продали? Вроде только собирались.
http://aftershock.su/?q=node/277184
Ну, здесь, наверное еще и ФАС должен своё слово сказать?
КГБ возвращается в Россию и тащит с собой новейшее оборудование и технологии.
Давно пора.
Все таки РБК надо работать над русским языком и логикой.
Заголовок - Schlumberger купит долю в крупнейшей буровой компании России.
Первый абзац - ... что планирует стать владельцем пакета в 45,65% акций.
-Ты обещал на мне жениться!
- Мало ли, что я на тебе обещал...
Зря, стратегическая лавка. Фармконтору вон уже купили - в собственной стране санкции против Крыма ввели. До этого КБ Миля продали - тоже чуть спасли.
Ловко прокрутили дельце агенты большой дороги ... Как и в старые добрые времена ... Индеец продаёт землю за бутылку самогона. (-;
Schummelberger sollten sie heissen, nicht Schlumberger.
Я уже некоторое время не слежу внимательно за хитросплетениями перехода тех или иных активов в бурении и нефетесервисе из рук в руки. Там столько всякой возни, ну чисто детишки в песочнице: то ли дело кто-то что-то покупает, кто-то что-то продает. Weatherford скупает сервисные активы ТНК-DH, потом Роснефть скупает чуть ли не весь Weatherford, но как бы и не весь. То Уралмаш покупает Интегру, то Интегра покупает Уралмаш. Шлюмы тоже, то купят, то продадут. То объявят о намерении купить, то о намерении продать. Оживленненький такой рыночек. Как и положено нефтесервисам .
Но вот что интересно при все при этом. Исторически и традиционно компания Шлюмберже была (и остается) самой большой, самой передовой и вообще крутой в мире в таких областях, как: геологическое и гидродинамическое моделирование и геофизические исследования скважин. Реально, в этих секторах соперников у Шлюмберже в мире просто нет. Также Шлюмберже очень сильны в оборудовании и программном обеспечении (и в наличии высококвалифицированного персонала) в таких дисциплинах, как гидроразрыв пласта и проводка наклонно-направленных скважин большой протяженности в очень сложных горно-геологических условиях. Те же телеметрические компоновки и роторно-управляемые системы, к примеру.
Я сам поучаствовал (в качестве мелкого винтика) в некоторых таких проектах и теперь сам себе завидую, т.к.: а) был причастен и тем горжусь и б) получил массу знаний.
М-да. Шлюмы всегда жадно и агрессивно, чатсо даже излишне жадно и агрессивно (имхо) скупали всё, до чего могли дотянуться: технологии, мозги, железо... Взять ту же покупку ими технологии бурения на обсадной колонне.
Но никогда раньше я не замечал за шлюмАми интереса к наземному оборудованию, т.е. к собственно буровым установкам как таковым. Актив этот гиморный, достаточно узкопрофильный, в нем туча своей специфики, к подземной части отношения не имеющей. Те же вышки, к слову, со всеми ветровыми и прочими нагрузками на них, лебедки с канатами, насосы и т.д. и т.д. Крюкоблоки с вертлюгами... Это целая отдельная под-отрасль. Которая, по большому счету, хозяину подземной, спускаемой в скважину, компоновки вроде как и не очень нужна. Затраты большие, выхлоп - чуть.
Так что, думаю, с этой сделкой, когда она случится, в нашей буровой отрасли будет что-то интересное. Будем продолжать наблюдение :)
ЗЫ: На всякий случай, кто не в курсе: EDC (Eurasia Drilling Company), она же БКЕ (Буровая компания "Евразия") это бывший Лукойл-Бурение, отпущенный Лукойлом на вольные хлеба лет 12 тому назад. Компания является крупнейшим независимым буровым подрядчиком в СНГ (есть еще и "зависмые" типа "Газпром-бурения" и "Роснефть-бурения"). 40% всех объемов буровых работ по России.
"основной акционер и гендиректор Александр Джапаридзе " - поговоривают, что именно ему мы обязаны упадком отечественно производства оборудования для бурения, так -как он активно продвигал продукцию своих западных друзей.
Мы как-то работали с одним подрядчиком Шлюмов, они делали систему каротажа или каких-то геофизических измерений (не помню точно уже), которая идет сразу за электробуром. Моя задача была сделать передачу данных и питания в эту колбасу из приборов по тому же кабелю, что питает электродвигатель бура.
Я всегда думал что халибуртоны круче:)
Продадут, а потом им бурить откажутся.